本報(bào)訊(記者 朱蓉) 昨日晚間，上柴股份(600841)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份的方式，購(gòu)買(mǎi)上汽集團(tuán)持有的上依紅56.96%股權(quán)及上依投50%股權(quán)，購(gòu)買(mǎi)重慶機(jī)電持有的上依紅34%股權(quán)及上菲紅10%股權(quán);以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)上依投持有的上依紅9.04%股權(quán)，并擬配套融資。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為8.16元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上柴股份A股股票交易均價(jià)的90%。公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。

根據(jù)預(yù)案，上依紅主要從事開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售以自卸車(chē)、牽引車(chē)、載貨車(chē)在內(nèi)的重型卡車(chē)產(chǎn)品以及配套零部件。截至2020年9月末，上依紅凈資產(chǎn)17.36億元;2020年1-9月，營(yíng)收161.09億元，凈利潤(rùn)4.55億元。

上依投是上汽集團(tuán)與依維柯為投資上依紅與上菲紅而共同設(shè)立的持股平臺(tái)，上依投母公司層面不直接開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，實(shí)際產(chǎn)銷(xiāo)業(yè)務(wù)主要通過(guò)所投資占比60%的上菲紅開(kāi)展。截至2020年9月末，上依投凈資產(chǎn)22.37億元;2020年1-9月，營(yíng)收30.73億元，凈利潤(rùn)4.61億元。

上菲紅主要經(jīng)營(yíng)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、裝備和銷(xiāo)售，以及提供相關(guān)服務(wù)和技術(shù)咨詢服務(wù)。截至2020年9月末，上菲紅凈資產(chǎn)20.9億元;2020年1-9月，營(yíng)收30.73億元，凈利潤(rùn)4.62億元。

上柴股份表示，本次重組前，上市公司的主要業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和制造內(nèi)燃機(jī)及動(dòng)力總成等領(lǐng)域。本次標(biāo)的資產(chǎn)中，上依紅主要從事重型卡車(chē)及相關(guān)零部件的產(chǎn)銷(xiāo)服務(wù)，上菲紅專(zhuān)注于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。通過(guò)本次重組，上市公司將形成重型卡車(chē)和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)兩大產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的新格局，公司盈利能力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。