本報訊(記者 劉揚)鋰電概念股現漲停潮。21日，中礦資源、天齊鋰業、贛鋒鋰業、盛新鋰能、融捷股份、江特電機、西藏礦業出現漲停，天華超凈漲超10%，永興材料漲近9%，雅化集團和比亞迪漲超6%。其中，天華超凈、中礦資源、天齊鋰業、贛鋒鋰業、盛新鋰能、西藏礦業創歷史新高。

據百川數據顯示，上周工業級碳酸鋰報價為8.3萬元/噸，較前一周上漲1.2%;電池級碳酸鋰報價8.9萬元/噸，較前一周上漲1.1%;電池級氫氧化鋰粗粒報價為9.8萬元/噸，較前一周上漲4.3%;電池級氫氧化鋰微粉報價為10.3萬元/噸，較前一周上漲5.1%。

實際上，近期上市公司頻頻加碼鋰電池產業鏈項目。比如，富臨精工21日發布公告，公司子公司江西升華與四川綠然科技集團有限責任公司、四川射洪經濟開發區管委會經友好協商，就江西升華擬在射洪西部國際技術合作產業園投資新建年產6萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目簽訂了《戰略合作協議》，該項目為規劃新增年產25萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目的第一期，預計總投資額為人民幣106000萬元。

而今年4月百川股份公告表示，全資孫公司寧夏百川新材料，擬投建年產2萬噸磷酸鐵、6000噸磷酸鐵鋰產品項目。項目總投資4.45億元。

除了布局正極材料，電解液環節亦是上市公司的布局重點。比如，多氟多于7月16日公告將進行電解液相關材料的大幅擴產，包括100000噸六氟磷酸鋰及40000噸雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)和10000噸二氟磷酸鋰項目。

此前6月永太科技發布公告稱，控股子公司邵武永太高新材料有限公司擬以自籌資金7.94億元，投資年產2萬噸六氟磷酸鋰及1200噸相關添加劑和5萬噸氫氟酸產業化項目。此外，天賜材料亦發布公告，全資孫公司池州天賜擬使用自籌資金投資建設年產15.2萬噸鋰電新材料項目，項目總投資10.49億元。

值得一提的是，巨頭爭相鎖定供給則確認了六氟供需緊張的情況。多氟多于上周五公告簽訂的銷售合同包括比亞迪6460噸、孚能1700噸和EnchemCo.，Ltd.1800噸，合同執行時間截止到2022年12月，結合前期天賜與寧德協議來看，各家頭部廠商都在積極鎖定六氟供給。

“2021年下半年是近幾年鋰行業供需最緊張的一段時間。需求端，電動車爆款車型頻出和美歐的新能源政策刺激，市場不斷上修下半年的鋰電需求，目前預計下半年鋰電需求環比上半年增加50%左右，鋰電需求逐季逐月抬升。”國君有色首席分析師鄔華宇分析認為，反觀供給端，由于短期供給剛性，下半年剛好遇上新增供給釋放真空期，不管是資源端還是鋰鹽冶煉廠，2021年三、四季度供給基本持平二季度，鮮有增量。

鄔華宇表示，生產企業庫存低位，下游正極材料有一定安全庫存但也不多。同時考慮下游大幅的投產周期，30萬噸磷酸鐵鋰和20萬噸三元正極新產能釋放，以此帶來的對鋰鹽提前備貨需求，相信下半年鋰鹽供需逐月趨緊，鋰價將進一步抬升。“鋰行業供需緊張將愈演愈烈，鋰行業在下半年或進入硬短缺，隨著下游企業鋰的采購量增加，下游對采購的態度將從正常采購到補庫到搶貨的演變，而供需的緊張程度和鋰價變化是非線性的，調高下半年鋰價預測至歷史前高18萬/噸。”

國盛證券則指出，經2018-2020年因鋰價波動引起的行業洗牌后，鋰資源寡頭格局凸顯，不具備資源稟賦的鋰鹽企業恐將面臨原料供給掣肘，產品品質與生產穩定性或受潛在影響，鋰鹽加工端面臨分化重整。而終端新能源高鎳化趨勢明確，對氫氧化鋰需求日益走高，具有資源加工一體化的企業可以憑借上下游一體化的業務架構，于原料端可保障原材料品質、壓縮成本，于加工端可進一步精進加工工藝、進行差異化產品研發，將價值鏈繼續向高端化延伸。原料端布局與垂直一體化戰略內在價值凸顯，建議關注具有資源加工一體化優勢的企業。