近日，天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)國企上云工作完善國資云體系建設(shè)的實(shí)施方案》，要求將已部署在第三方公有云平臺(tái)的信息系統(tǒng)，續(xù)約到期日起2個(gè)月內(nèi)全部遷移至國資云，原則上最遲應(yīng)于2022年9月30日前全部遷移至國資云。

業(yè)內(nèi)人士表示，國資云建設(shè)，利好相關(guān)云基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)安全和信創(chuàng)需求。國資云興起意味著更多的政府、重點(diǎn)行業(yè)相關(guān)云建設(shè)，將對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈中基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)提供方形成利好，包括為信息安全、信創(chuàng)建設(shè)帶來增量需求。

事件驅(qū)動(dòng) 各省市紛紛加速推進(jìn)國資云

近日，市場(chǎng)釋出天津市國資委制定 《關(guān)于加快推進(jìn)國企上云工作完善國資云體系建設(shè)的實(shí)施方案》(以下簡稱《實(shí)施方案》)的消息，要求國企信息系統(tǒng)逐步遷移至國資機(jī)房。在全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，國資云的布局由來已久。

2020年9月，國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，提出運(yùn)用5G、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能、數(shù)字孿生、北斗通信等新一代信息技術(shù)，探索構(gòu)建適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展需求的 “數(shù)據(jù)中臺(tái)”“業(yè)務(wù)中臺(tái)”等新型IT架構(gòu)模式，建設(shè)敏捷高效可復(fù)用的新一代數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成集團(tuán)級(jí)數(shù)字技術(shù)賦能平臺(tái)，提升核心架構(gòu)自主研發(fā)水平，為業(yè)務(wù)數(shù)字化創(chuàng)新提供高效數(shù)據(jù)及一體化服務(wù)支撐。

在此指導(dǎo)下，地方國資委陸續(xù)開啟地方國資云平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)。2021年3月，浙江省國資委啟動(dòng)“國資國企數(shù)字化監(jiān)管應(yīng)用”項(xiàng)目建設(shè)，明確由浙江省國資委控股的杭鋼股份承擔(dān)起本省國資云IDC機(jī)房的建設(shè)與維護(hù)運(yùn)行;2021年4月，四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)正式發(fā)布國資云。

四川國資云采用 “四川能投+四川電信”聯(lián)合運(yùn)營模式，基于阿里云計(jì)算技術(shù)平臺(tái)打造，托管在四川電信5星級(jí)數(shù)據(jù)中心內(nèi)。四川國資云一期建設(shè)2500核vcpu、6800G內(nèi)存、1000T存儲(chǔ)及20G互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬，除了提供專業(yè)的計(jì)算和存儲(chǔ)資源基礎(chǔ)云服務(wù)，還通過行業(yè)云生態(tài)的發(fā)展，并通過PAAS中臺(tái)技術(shù)平臺(tái)以及SAAS化應(yīng)用超市部署降低企業(yè)信息化應(yīng)用成本，解決國企管理決策、生產(chǎn)經(jīng)營中的數(shù)字化需求，促進(jìn)應(yīng)用示范、數(shù)據(jù)共享，助力國企上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

事件前瞻 國資云市場(chǎng)有望超百億元

國資云相關(guān)政策若得到推廣，在政務(wù)領(lǐng)域以及金融、教育、醫(yī)療等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，將改變市場(chǎng)格局。在網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全以及IT系統(tǒng)自主可控的要求下，國資云市場(chǎng)地位將提高，考慮到技術(shù)能力、服務(wù)優(yōu)勢(shì)，非國資云提供商將更多為國資云提供后臺(tái)技術(shù)支撐服務(wù)。

目前來看，各地國資云一般由當(dāng)?shù)貒Y委牽頭或授權(quán)建設(shè)，往往作為當(dāng)?shù)貒Y委的國企上云推薦平臺(tái)。各地國資云一般是各地新建的地方國企專屬云，但各地在建設(shè)目標(biāo)、上云方式、運(yùn)營模式等方面存在差異，但可能有共同的目標(biāo)，例如，一是推動(dòng)國企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，二是保障數(shù)據(jù)的安全，做到數(shù)據(jù)的可管可控，三是讓國企數(shù)據(jù)匯聚貫通，形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，進(jìn)而挖掘數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值等。

根據(jù)IDC公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告，2020年我國公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到193.8億美元，同比增長49.7%。從競(jìng)爭格局看，公有云前五大供應(yīng)商為阿里、華為、騰訊、中國電信和亞馬遜，分別占41%、11%、11%、9%和6%的份額，目前市場(chǎng)由非國資企業(yè)主導(dǎo)。根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，從下游分布看，泛互聯(lián)網(wǎng)為公有云主要的需求方，約占一半市場(chǎng)，同時(shí)，金融、政府、教育、醫(yī)療分別占據(jù)15%、13%、8%和7%的比重。

而CCWResearch的研究結(jié)果表明，2019年中國政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模為446.6億元，相比2018年的增長率為38.3%，預(yù)計(jì)2020年政務(wù)云市場(chǎng)預(yù)期將達(dá)到583.3億元。未來5年政務(wù)云市場(chǎng)將保持快速增長的勢(shì)頭，2024年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1512.4億元，年均復(fù)合增長率將達(dá)到27%。由于國資云屬于一級(jí)云平臺(tái)，其作為整體政務(wù)云的整體組成部分，華西證券判斷未來國資云市場(chǎng) (基礎(chǔ)軟硬件+應(yīng)用)有望超過100億元。

從目前市場(chǎng)情況看，華為、浪潮、紫光等占據(jù)中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施絕大市場(chǎng)份額，其解決方案主要還是X86生態(tài)。隨著國資云落地，未來私有信創(chuàng)云將會(huì)是未來重要方案，信創(chuàng)云“國家隊(duì)”有望受益。

投資機(jī)會(huì) 國資云建設(shè)將推動(dòng)信創(chuàng)行業(yè)加速

華西證券表示，國資云建設(shè)將推動(dòng)信創(chuàng)行業(yè)加速，建議關(guān)注兩大主線。

第一，IaaS基礎(chǔ)設(shè)施。完全自主化國產(chǎn)服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件設(shè)施仍將是需求重點(diǎn)，國資云建設(shè)會(huì)帶來新增需求，直接利好國有大型服務(wù)器廠商，例如浪潮信息、紫光股份(新華三)等;另外，從浙江等地實(shí)踐看，具備國資背景、滿足等保二級(jí)要求的IDC機(jī)房，也將獲得部分政府需求。例如杭鋼股份 (浙江省國資委控股)、數(shù)據(jù)港(北京市人民政府)、特發(fā)信息(深圳特發(fā))、數(shù)據(jù)港(上海靜安國資委)等。

第二，PaaS云平臺(tái)。“國資云”出臺(tái)前地方國企根據(jù)各自需求，選擇余地比較大。“國資云”建設(shè)將利好國家隊(duì)，尤其是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條完整、技術(shù)能力強(qiáng)的國企平臺(tái)將會(huì)承接部分頭部廠商訂單，例如深桑達(dá) (子公司中國系統(tǒng)投資易捷行云具備全棧信創(chuàng)云能力)、太極股份。

東興證券指出，按照國資委力推轉(zhuǎn)云的力度，可以判斷國資云將是近幾年國內(nèi)私有云市場(chǎng)的顯著增量，應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注IDC擴(kuò)容優(yōu)勢(shì)明顯，前期云服務(wù)能力已經(jīng)得到政企客戶認(rèn)可的私有云廠商(包含IaaS和SaaS)。如果從股權(quán)，IDC能力和長期云服務(wù)能力三層維度看，重點(diǎn)推薦：易華錄 (全國數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目已達(dá)34個(gè))、太極股份(央企中國電科網(wǎng)信集團(tuán)重要組成部分)、衛(wèi)士通(央企中國電科網(wǎng)安集團(tuán)重要組成部分)、美亞柏科(國投集團(tuán)旗下國投智能參股15.6%)、深信服(公司是私有云和行業(yè)云領(lǐng)軍)。

同時(shí)，東興證券認(rèn)為以下幾家公司也將受益于政策推進(jìn)：第一，用友網(wǎng)絡(luò)：作為國內(nèi)軟件龍頭，公司正在力推SaaS服務(wù)，力推的YonBIP可作為大中型企業(yè)客戶集團(tuán)管理和業(yè)務(wù)運(yùn)營的支撐平臺(tái)，有望在國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型中取得優(yōu)勢(shì)。第二，其他部分IDC國企廠商也將直接收益，如數(shù)據(jù)港(專業(yè)的IDC批發(fā)型服務(wù)商)、銅牛信息(專業(yè)的IDC服務(wù)商)。

西部證券則表示，國資云興起意味著更多的政府部門、重點(diǎn)行業(yè)相關(guān)云建設(shè)，將對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈中基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)提供方形成利好，包括為信息安全、信創(chuàng)建設(shè)帶來增量需求。政策牽引下，政企公有云市場(chǎng)或迎來格局變化，建議關(guān)注紫光股份、深桑達(dá)、銅牛信息、特發(fā)信息、常山北明、寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、奇安信、安恒信息、深信服、啟明星辰、綠盟科技、中國長城、中國軟件。