年后首個交易日，基建板塊集體拉升，宏潤建設、匯通集團、德才股份、中國交建漲停。Wind數據顯示，CSRC建筑業(yè)板塊2月7日上漲3.3%。

基建板塊八成上漲

2月7日，建筑業(yè)行業(yè)板塊109只股票中，83只股票上漲，包括中國中冶、中國電建、新疆交建、北新路橋、騰達建設、重慶建工、中國海誠、宏潤建設、山東路橋、匯通集團、上海港灣、中巖大地等在內共有18只股票漲停。大基建央企概念9只“中字頭”股票中，除了中國中冶、中國電建、中國交建漲停外;中國鐵建以8.56%的漲幅緊隨其后;中國核建、中國中鐵、中國能建、中國建筑、中國化學紛紛沖高，分別上漲6.41%、6.27%、6.06%、5.38%、3.33%。

此外，地下管廊概念股也相繼沖高，韓建河山、納川股份、新興鑄管、顧地科技、科順股份等紛紛領漲;地產板塊亦不甘示弱，合肥城建、泰禾集團漲停;粵宏遠A、濱江集團、招商積余、黑牡丹、天保基建等漲幅超5%。

擴大內需政策出臺在望

消息面方面，近日，基建板塊利好頻出。1月18日，國家發(fā)改委發(fā)布會上，國民經濟綜合司司長袁達表示，將抓緊出臺實施擴大內需戰(zhàn)略的一系列政策舉措，加快推進“十四五”規(guī)劃102項重大工程項目，推動專項債券資金盡快形成實物工作量。

政策研究室主任金賢東透露，2021年12月份，發(fā)改委共審批核準固定資產投資項目6個，總投資185億元，主要集中在交通、水利等行業(yè);全年共審批核準固定資產投資項目90個，總投資7754億元，主要集中在交通、能源、水利、信息化等行業(yè)。

1月17日，國家統計局局長寧吉喆表示，2021年投資規(guī)模繼續(xù)擴大，固定資產投資(不含農戶)超過50萬億元，達到54.5萬億元，比上一年增長4.9%，兩年平均增長3.9%。全年兩年平均增長速度比前三季度回升0.1個百分點。

“近期中央提及新增專項債重點涉及水利、交通、市政基礎設置建設、保障性安居工程等領域，水利部提及實施國家水網重大工程等。”東吳證券建材行業(yè)首席分析師黃詩濤分析認為，“預計‘十四五’期間地下管網及海綿城市建設帶來持續(xù)性增量;地產竣工端保持韌性;地產方面逐步釋放寬松信號，預計后續(xù)房企和消費者融資端有望邊際放松，此外‘十四五’期間加快保障性租賃住房建設帶來部分增量。”

海通證券分析師梁中華則認為，從“十四五”規(guī)劃來看，“兩新一重”或是重點。對于新型基礎建設投資，建議重點關注數字經濟重點產業(yè)和數字化應用場景等方面;對于新型城鎮(zhèn)化建設投資，重點關注保障性租賃住房、舊城改造以及管道改造和建設等方面;對于交通、水利等重大工程建設投資，重點關注風電、光伏等清潔能源基地建設，特高壓輸電通道建設及國家水網骨干工程等方面。 記者 朱蓉