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    券商7月策略: 中報(bào)業(yè)績(jī)將主導(dǎo)市場(chǎng)方向

    近段時(shí)間,A股投資者熱情重燃。6月份市場(chǎng)日均成交額連續(xù)突破萬(wàn)億元,同時(shí)外資持續(xù)流入。針對(duì)7月份的投資策略,有券商認(rèn)為,后期若出現(xiàn)回調(diào),可逢低布局新能源、高端制造領(lǐng)域。也有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,7月關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)較好和超跌修復(fù)的軍工、有色、化工、電新、部分消費(fèi)、養(yǎng)殖、TMT行業(yè)。

    萬(wàn)聯(lián)證券:

    “穩(wěn)增長(zhǎng)”依然是重點(diǎn)

    6月,A股主要股指集體上漲,創(chuàng)業(yè)板指持續(xù)發(fā)力領(lǐng)漲兩市。資本外流風(fēng)險(xiǎn)仍存,政策維穩(wěn)仍是主基調(diào):6月,央行等額續(xù)作MLF,未調(diào)整LPR利率水平,但宏觀流動(dòng)性延續(xù)充裕,銀行間加權(quán)利率低位震蕩。預(yù)計(jì)貨幣政策重點(diǎn)從總量寬松向結(jié)構(gòu)性發(fā)力與精準(zhǔn)支持轉(zhuǎn)變,加大力度促進(jìn)經(jīng)濟(jì)修復(fù)以及實(shí)體融資需求改善。6月,美聯(lián)儲(chǔ)大幅度加息,若后續(xù)貨幣收緊進(jìn)程持續(xù),需警惕中美利差倒掛帶來(lái)人民幣貶值壓力與資本外流的風(fēng)險(xiǎn),但短期國(guó)內(nèi)貨幣政策依然以穩(wěn)增長(zhǎng)為核心。

    總體來(lái)看,海外主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹依然高企,貨幣收緊步伐加快,海外股票市場(chǎng)延續(xù)高波動(dòng)態(tài)勢(shì)。海外利率走高背景下,資本流出現(xiàn)象仍值得注意。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力有所緩和,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善,市場(chǎng)對(duì)企業(yè)盈利增速探底回升信心增強(qiáng)。若疫情形勢(shì)平穩(wěn),生產(chǎn)加快、需求恢復(fù)形成共振。同時(shí),政策繼續(xù)發(fā)力,精準(zhǔn)支持經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。當(dāng)前主要行業(yè)估值低位回升,績(jī)優(yōu)賽道仍具備較高性價(jià)比,預(yù)計(jì)市場(chǎng)情緒繼續(xù)回暖,但板塊表現(xiàn)或出現(xiàn)分化。

    行業(yè)配置方面,“穩(wěn)增長(zhǎng)”依然是三季度重點(diǎn),投資主線中電網(wǎng)、鐵路網(wǎng)以及水利設(shè)施等領(lǐng)域值得關(guān)注,建筑、建材領(lǐng)域仍有配置機(jī)會(huì);市場(chǎng)情緒繼續(xù)回暖,風(fēng)險(xiǎn)偏好改善,若出現(xiàn)回調(diào),可逢低布局新能源、高端制造領(lǐng)域。

    東北證券:

    7月關(guān)注中報(bào)向好標(biāo)的

    今年7月仍會(huì)是反彈后期的震蕩。復(fù)盤(pán)來(lái)看,一是基本面較強(qiáng)則市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng):如經(jīng)濟(jì)和盈利上行的2005年、2009年和2020年等。二是流動(dòng)性收緊下市場(chǎng)會(huì)受到壓制,外部沖擊在基本面較弱下影響較大:如2006年的信貸緊縮、2013年的“錢(qián)荒”以及2021年的“雙減”政策。三是估值情緒短期對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的影響較小。

    疫情修復(fù)及穩(wěn)增長(zhǎng)政策下,經(jīng)濟(jì)在7月將會(huì)確定性進(jìn)一步修復(fù)。7月面臨中報(bào)業(yè)績(jī)公布,業(yè)績(jī)偏差可能對(duì)反彈后的部分高估值行業(yè)有壓力。流動(dòng)性方面,當(dāng)前散戶資金已回流到了2月份下跌前的高點(diǎn),外資大幅流入,目前已接近配置的高位。

    新能源板塊當(dāng)前估值修復(fù)已明顯,短期賠率不高。從基本面與估值匹配程度看,首先,復(fù)盤(pán)智能手機(jī)行情,銷量增速?zèng)Q定估值水平的高低。從交易擁擠度角度來(lái)看,當(dāng)前光伏、風(fēng)電、鋰電等換手率和成交額占比都已接近2021年10月時(shí)的水平。

    信用擴(kuò)張進(jìn)入后期、居民收入增速上行、地產(chǎn)和汽車(chē)修復(fù)進(jìn)入后期、新發(fā)基金回暖是消費(fèi)底部反轉(zhuǎn)的標(biāo)志,均不具備。當(dāng)前來(lái)看,社融增速仍有提升空間,未至后期;居民收入增速短期難看到上行拐點(diǎn);地產(chǎn)和汽車(chē)還在修復(fù)初期;新發(fā)基金雖然有所回暖,但對(duì)食品飲料增配比例仍在下滑;因此,消費(fèi)短期仍是筑底和反彈。

    行業(yè)配置上,7月關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)較好和超跌修復(fù)的軍工、有色、化工、電新、部分消費(fèi)、養(yǎng)殖、TMT等。7月仍會(huì)是反彈后期的震蕩,核心變量是中報(bào)業(yè)績(jī)和機(jī)構(gòu)資金的回暖,因此聚焦業(yè)績(jī)和超跌修復(fù)。具體來(lái)看,其一,中報(bào)業(yè)績(jī)較好且機(jī)構(gòu)偏好的成長(zhǎng)(包括周期成長(zhǎng))方向,如軍工、有色、化工、電新等可重點(diǎn)關(guān)注。其二,受益政府采購(gòu)、政策放松和疫后修復(fù)的計(jì)算機(jī)(政府采購(gòu))、傳媒(元宇宙、游戲等)、消費(fèi)等值得關(guān)注。其三,新舊基建相關(guān)地產(chǎn)、建筑建材,消費(fèi)端的家電、汽車(chē)等也可關(guān)注。

    銀河證券:

    A股反彈后將進(jìn)入分化期

    6月以來(lái),上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指等表現(xiàn)較佳。行業(yè)來(lái)看,電力設(shè)備、汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備、非銀金融、有色金屬等漲幅靠前。投資者熱情重燃,6月的日均成交額連續(xù)突破萬(wàn)億元,是最好的佐證。隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)總體改善與穩(wěn)增長(zhǎng)的政策措施效果逐步顯現(xiàn),主要指標(biāo)多數(shù)出現(xiàn)改善,部分受疫情沖擊較大的地區(qū)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了反彈,投資者信心顯著增強(qiáng)。

    當(dāng)前市場(chǎng)并不怕下跌,因?yàn)橄碌词菣C(jī)會(huì),用平常心看待市場(chǎng)震蕩。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)對(duì)沖了外圍信息對(duì)投資者帶來(lái)的反應(yīng),如6月美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息75基點(diǎn),7月可能再度進(jìn)行大幅加息,A股投資者的焦點(diǎn)重回國(guó)內(nèi)基本面,A股開(kāi)啟獨(dú)立行情。臨近年中時(shí)點(diǎn),A股反彈了一段時(shí)間之后將進(jìn)入分化期。

    7月,上市公司的中報(bào)業(yè)績(jī)開(kāi)始披露,業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)將成為市場(chǎng)的核心主導(dǎo)因素,投資者目光更多回歸行業(yè)本身,在價(jià)值的鐘擺里布局業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的賽道及行業(yè)。因此建議戰(zhàn)略性布局汽車(chē)、半導(dǎo)體、電新等受政策利好的高景氣板塊,以及白酒、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、大金融等具有較強(qiáng)的防御性的板塊,均衡配置成長(zhǎng)與價(jià)值公司,把握中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。

    記者 張曌

    編輯:gloria
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