7月6日，人民銀行官網(wǎng)更新已注銷許可支付機構(gòu)名單，數(shù)據(jù)顯示截至目前已有超過68張支付牌照被注銷，目前支付牌照僅余203張。

68張被注銷的牌照大多數(shù)都是預(yù)付卡受理牌照。在移動支付非常便捷的今天，預(yù)付卡消費場景已非常有限，因此大量主營預(yù)付卡業(yè)務(wù)的支付機構(gòu)難以持續(xù)盈利，牌照注銷也在情理之中。

據(jù)悉，第五批支付牌照的續(xù)展工作即將在年內(nèi)到來，或?qū)⒗^續(xù)有支付機構(gòu)“掉隊”。有業(yè)內(nèi)人士指出，隨著支付行業(yè)競爭加劇，一部分業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重、缺乏商戶資源的支付機構(gòu)，或?qū)⒃谖磥砀偁幹兄鸩绞グl(fā)展空間，陸續(xù)退出，行業(yè)“馬太效應(yīng)”將進(jìn)一步加劇。

支付市場仍在增長

盡管支付牌照持續(xù)縮量，但支付行業(yè)的市場規(guī)模卻仍在不斷增長。據(jù)測算，移動支付交易規(guī)模在2021年達(dá)到了303.9萬億元人民幣，同比增長14%。另據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國線下收單市場總交易規(guī)模已于2019年突破60萬億元人民幣。之后受疫情影響，零售市場線下交易量有所下降。不過隨著疫情逐步得到控制，從全國范圍看，大部分地區(qū)線下零售、餐飲、文娛等業(yè)態(tài)都呈現(xiàn)恢復(fù)的態(tài)勢，線下消費持續(xù)回暖。

線上線下消費市場的趨勢表現(xiàn)，為支付行業(yè)的未來發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。近期中國支付清算協(xié)會發(fā)布的《中國支付產(chǎn)業(yè)年報2022》顯示，2021年我國支付產(chǎn)業(yè)保持高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各類型機構(gòu)運行良好，業(yè)務(wù)規(guī)模與客戶規(guī)模穩(wěn)健增長，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)成果顯著。

數(shù)字人民幣或影響競爭格局

從競爭層面看，支付行業(yè)當(dāng)前頭部機構(gòu)的市場格局相對穩(wěn)固，但隨著數(shù)字人民幣的快速發(fā)展，或?qū)⒁欢ǔ潭壬嫌绊懜偁帒B(tài)勢。

今年4月，央行宣布有序擴(kuò)大數(shù)字人民幣試點范圍，數(shù)字人民幣試點地區(qū)增加至23個。而后各地紛紛開展數(shù)字人民幣相關(guān)試點活動，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，使用數(shù)字人民幣消費的金額和人數(shù)都呈現(xiàn)大幅增長趨勢。

眾多支付機構(gòu)也在積極擁抱數(shù)字人民幣，借助數(shù)字人民幣契機提升自身市場空間。以首批兩家與中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所(以下簡稱“央行數(shù)研所”)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的支付機構(gòu)拉卡拉為例，目前拉卡拉已完成與央行數(shù)研所以及七大國有數(shù)字人民幣運營銀行的系統(tǒng)對接，并推出了數(shù)字人民幣聚合支付、錢包、手環(huán)等產(chǎn)品。借助數(shù)字人民幣，拉卡拉正在逐步擴(kuò)大商戶覆蓋范圍。

拉卡拉相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，“公司在數(shù)字人民幣上的投入和運用推廣幫助公司進(jìn)入了眾多此前公司未覆蓋到的大中型商戶，包括物美多點、百聯(lián)集團(tuán)、見福便利、圓明園景區(qū)、華熙商圈等，雖然數(shù)字人民幣受理尚未開始收費，但公司籍此進(jìn)入的商戶已經(jīng)為公司帶來傳統(tǒng)掃碼、刷卡等支付方式的收益。”

由此可見，數(shù)字人民幣支付方式的興起，或?qū)橹Ц缎袠I(yè)帶來新的不確定性，未來頭部機構(gòu)的市場格局也或?qū)⒁虼擞兴兓?/p>

業(yè)務(wù)模式逐漸多元 跨界發(fā)展考驗機構(gòu)綜合實力

除了專注于支付業(yè)務(wù)本身之外，各大機構(gòu)也在以支付為原點，向更多元的業(yè)務(wù)模式發(fā)展。需要指出的是，支付收單業(yè)務(wù)的利潤本身很微薄，單一的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)難以支撐未來增長空間。因此，支付機構(gòu)紛紛開啟轉(zhuǎn)型之路，向企業(yè)數(shù)字化服務(wù)商方向發(fā)展，打造更為多元的業(yè)務(wù)布局。

有分析人士指出，各家機構(gòu)主動求變的做法，不僅將自身從費率競爭的惡性循環(huán)中拉出，也為商戶的經(jīng)營發(fā)展提供更多選擇。目前已有多家支付機構(gòu)推出SaaS產(chǎn)品，為商戶提供基礎(chǔ)的數(shù)字化經(jīng)營工具。不僅如此，隨著服務(wù)的不斷深化，支付機構(gòu)也關(guān)注到商戶更深的經(jīng)營痛點——數(shù)字化工具或許能夠提升部分效率，但更為重要的降本增效還需要對整體產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行改造賦能。

以拉卡拉為例，其重點開發(fā)的云超門店數(shù)字化經(jīng)營平臺能為商戶提供一站式采貨的云掌柜，幫助數(shù)字化經(jīng)營的云當(dāng)家，以及智能訂單、智能倉儲、智能配送等五大系統(tǒng)，對接品牌商、經(jīng)銷商、倉配平臺、門店以及銀行，為商戶提供支付、IT、貨源、物流、金融、品牌、營銷等全維度的服務(wù)。據(jù)其2021年報數(shù)據(jù)，云超門店數(shù)字化經(jīng)營平臺在七個城市試運行，入駐經(jīng)銷商超過500家，接入零售門店1.2萬家，復(fù)購率超過55%，雖然受疫情影響，依然實現(xiàn)了3.15億元GMV(商品交易總額)。

當(dāng)然，像拉卡拉這樣深入供應(yīng)鏈進(jìn)行賦能升級并不是一件易事，背后需要強大的資金、資源及技術(shù)支撐。一方面，牌照持續(xù)縮量，競爭加劇;另一方面，數(shù)字人民幣、商戶數(shù)字化經(jīng)營等新機會涌現(xiàn)。支付市場中的眾多玩家正站在十字路口，未來局勢或更加復(fù)雜，判斷最終勝者還為時尚早。