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    成交額跌破萬億元 滬指先抑后揚(yáng) 震蕩整固之后成長股或迎布局良機(jī)

    周二,A股三大股指震蕩盤整,截至收盤,滬指漲0.04%,深證成指跌0.3%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.77%。個(gè)股漲多跌少,兩市超3200只個(gè)股上漲,北向資金凈賣出額98億元。多只高位股午后跳水。市場人士認(rèn)為,A股中線向好趨勢不變,市場韌性明顯。未來半年市場風(fēng)格將會(huì)是先成長,再均衡,然后價(jià)值。投資者可在回調(diào)中布局成長股。

    三大指數(shù)走勢分化

    周二,在隔夜美股下跌的情況下,三大指數(shù)全天走勢分化。盤面上,軟件相關(guān)板塊集體走強(qiáng),鴻蒙概念股大漲,國產(chǎn)軟件、游戲、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字貨幣等低位板塊輪番活躍。下跌個(gè)股方面,部分賽道股調(diào)整。7月19日個(gè)股漲多跌少,兩市超3300只個(gè)股上漲,超百股漲超9%。

    7月19日兩市成交額9967億元,較上個(gè)交易日縮量247億元,成交金額再度跌破萬億元。截至收盤,上證綜指上漲0.04%,報(bào)3279.43點(diǎn);深證成指下跌0.3%,報(bào)12494.77點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指下跌1.77%,報(bào)2750.87點(diǎn)。北向資金全天凈賣出98.59億元。

    英大證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李大霄表示,周二的上證指數(shù)微漲1.33點(diǎn),北向資金流出98億元,但是大盤仍然頑強(qiáng)翻紅,重新展現(xiàn)出韌性。大盤表現(xiàn)出一個(gè)比較理想的狀態(tài),個(gè)股漲跌比例超2:1,看弱實(shí)強(qiáng)。美聯(lián)儲的鷹派頂峰也許已經(jīng)出現(xiàn),對全球市場的拖累作用暫告一段落。最為關(guān)鍵的是疫情緩解,雖然還有多點(diǎn)散發(fā),但最嚴(yán)重的階段已經(jīng)過去了,這是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵。我國強(qiáng)調(diào)加大穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的力度并不是空穴來風(fēng),下階段還會(huì)有更加有力度的舉措推出,各地開始發(fā)消費(fèi)券會(huì)有一定效果,我們并不缺乏刺激經(jīng)濟(jì)的舉措,對此要有充分的信心。

    國泰君安認(rèn)為,指數(shù)震蕩分化,滬指受到半年線附近支撐,創(chuàng)業(yè)板指跌幅相對較大。中國正處于經(jīng)濟(jì)周期修復(fù)+低通脹+金融周期擴(kuò)張的順風(fēng)局,A股中線向好趨勢不變。平安證券認(rèn)為,雖然A股在連續(xù)2個(gè)多月的反彈后短期有盤整訴求,但市場中期向上的邏輯未變,制造成長仍將占主導(dǎo)地位,短期建議更多關(guān)注中報(bào)業(yè)績高增或可能超預(yù)期的板塊及個(gè)股,以及盈利改善預(yù)期回暖的行業(yè)。

    華為鴻蒙板塊逆市大漲

    板塊方面,鴻蒙3.0下周將問世,概念股獲資金青睞,九聯(lián)科技、潤和軟件、誠邁科技、科藍(lán)軟件、常山北明等漲停或漲超10%。汽車股延續(xù)強(qiáng)勢勢頭,雷迪克、無錫振華、長源東谷、西上海等超10只個(gè)股漲停或漲超10%。電力設(shè)備板塊領(lǐng)跌,江蘇華辰、新特電氣、新強(qiáng)聯(lián)等跌超7%,錦浪科技、明陽智能、達(dá)爾博格跌超4%。

    信達(dá)證券首席策略分析師樊繼拓認(rèn)為,近期投資者再次開始擔(dān)心成長的可持續(xù)性,當(dāng)短期出現(xiàn)交易擁擠后,必然會(huì)出現(xiàn)風(fēng)格再均衡,短期再均衡后,市場后續(xù)的風(fēng)格取決于長期因素。未來半年市場風(fēng)格將會(huì)是先成長,再均衡,然后價(jià)值。當(dāng)下大概率是存量資金回補(bǔ)主導(dǎo)的急漲,V型反轉(zhuǎn)的高點(diǎn)不會(huì)超過前1年的最高點(diǎn),也有可能是之后1年的高點(diǎn)。節(jié)奏上,V型反轉(zhuǎn)大概率還沒走完,7月會(huì)有些短期風(fēng)險(xiǎn),中報(bào)業(yè)績、超跌反彈資金出現(xiàn)分歧、商品價(jià)格下行、美國衰退擔(dān)心等,V型反轉(zhuǎn)的終點(diǎn)可能在四季度,隨后會(huì)進(jìn)入震蕩市。未來3個(gè)月配置建議:消費(fèi)關(guān)注估值中等以及經(jīng)濟(jì)回升、需求反轉(zhuǎn)的公司;金融地產(chǎn)建筑中關(guān)注超額收益持續(xù)到地產(chǎn)銷售企穩(wěn),風(fēng)格回歸均衡,非銀進(jìn)可攻退可守的上市公司;軟成長中關(guān)注長期具備成長性,利潤風(fēng)險(xiǎn)出清和低估值的上市公司;硬科技中關(guān)注資金和風(fēng)險(xiǎn)偏好回歸以及估值調(diào)整快于業(yè)績后修復(fù)的相關(guān)標(biāo)的。

    國盛證券認(rèn)為,市場量能相對縮減,或昭示后期仍將在60日線上方反復(fù)震蕩。未來熱點(diǎn)可關(guān)注三個(gè)方面:首先是新能源方向中的光伏、風(fēng)電、儲能等自身景氣度高的品種,強(qiáng)勢或?qū)⒊掷m(xù);其次關(guān)注糧食安全方向。異常氣候下全球糧食供應(yīng)穩(wěn)定性減弱,糧食安全風(fēng)口或重啟;最后是中報(bào)預(yù)期差方向,股價(jià)的漲幅與業(yè)績的增速、預(yù)告報(bào)表與市場預(yù)期將形成預(yù)期差,或?qū)?dòng)中報(bào)風(fēng)口行情。

    記者 黃都


    編輯:lucas
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