周二，受到外圍消息面因素擾動，軍工板塊逆市走強。個股方面，天和防務“大號”漲停，天海防務漲15.09%，天沃科技、金奧博、航天發展、青島雙星等個股漲停。

業內人士認為，近期地緣政治博弈加劇，給軍工板塊提供了活躍的機會。此外，軍工行業IPO活躍，市場關注度持續提升。7月以來，西測測試(從事檢驗檢測)、國博電子(主營射頻芯片/TR組件)、隆達股份(主營變形及鑄造高溫合金)、超卓航科(從事航空器維修再制造)等公司登陸資本市場。

今年以來，中無人機、鋮昌科技、臻鐳科技、華秦科技等企業上市也受到普遍關注。新雷能、派克新材、中科星圖等公司定增及睿創微納、航天宏圖、中天火箭等公司可轉債發行進展順利;圖南股份、盟升電子、航宇科技等公司實施股權激勵。

民生證券預計，軍工企業中報整體較好，或將強化市場信心。軍工行業由于計劃性較強以及整體受疫情、通脹等影響較小，預計中報業績整體較好，配置性價比高。建議關注：新材料方向，相關公司包括西部超導、中航高科、光威復材、菲利華、圖南股份、鋼研高納等;信息化板塊，如新雷能、紫光國微、盟升電子、中航光電、航天電器、振華科技、雷電微力、智明達、睿創微納、火炬電子、宏達電子、四創電子等;衛星應用，如航天宏圖、中科星圖等;無人機，如縱橫股份、中無人機、航天彩虹等。

浙商證券分析師邱世梁認為，國防軍工“內生”增長趨勢強勁，在規模效應、股權激勵、小核心大協作、定價改革、大訂單、大額預付等催化下，企業運行效率也將持續提升。在國家推動國企改革背景下，未來幾年，軍工資產證券化、核心軍品重組上市有望掀起新一輪高潮。看好導彈、信息化、航發、軍機等子行業。

興業證券表示，國防和軍隊建設是國家戰略安全、國民經濟發展和民族復興深入推進的基石。軍工行業需求飽滿，A股相關核心資產有望持續分享行業成長紅利。考慮到行業景氣度與需求確定性優勢，展望2022年后半程，軍工板塊有望取得進一步的超額收益。

記者 湯曉飛