近日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》，提出到2023年底前，全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系初步形成，基本具備數(shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)分析、安全防護等能力，數(shù)據(jù)共享和開放能力顯著增強，政務(wù)數(shù)據(jù)管理服務(wù)水平明顯提升;到2025年，政務(wù)數(shù)據(jù)資源全部納入目錄管理。

業(yè)內(nèi)人士表示，歷經(jīng)十余年發(fā)展，政務(wù)信息化由數(shù)字服務(wù)向數(shù)據(jù)賦能穩(wěn)步邁進。我國政務(wù)信息化建設(shè)經(jīng)歷了從基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng)到政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)再到政務(wù)服務(wù)一體化平臺的不斷升級，伴隨數(shù)字政府成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵支撐，政務(wù)信息化開始關(guān)注政務(wù)大數(shù)據(jù)的生產(chǎn)要素價值。隨著政策的推進，我國政務(wù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)正進入全國一體化建設(shè)的新階段，建議關(guān)注政務(wù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)公司。

事件驅(qū)動 政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南發(fā)布

10月28日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》，并針對各地區(qū)各部門提出加強數(shù)字政府建設(shè)、加快推進全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)的決策部署，按照建設(shè)指南要求，加強數(shù)據(jù)匯聚融合、共享開放和開發(fā)利用，促進數(shù)據(jù)依法有序流動，結(jié)合實際統(tǒng)籌推動本地區(qū)本部門政務(wù)數(shù)據(jù)平臺建設(shè)等相關(guān)要求。

《指南》在2023年和2025年兩個時間節(jié)點設(shè)立了明確的建設(shè)目標。2023年底前，全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系初步形成，基本具備數(shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集和開放等能力顯著增強，政務(wù)數(shù)據(jù)管理服務(wù)水平明顯提升。到2025年，全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系更加完備，政務(wù)數(shù)據(jù)管理更加高效，政務(wù)數(shù)據(jù)資源全部納入目錄管理。

全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系包括三類平臺和三大支撐。三類平臺為 “1+32+N”框架結(jié)構(gòu)。“1”是指國家政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺;“32”是指31個省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團統(tǒng)籌建設(shè)的省級政務(wù)數(shù)據(jù)平臺;“N”是指國務(wù)院有關(guān)部門的政務(wù)數(shù)據(jù)平臺，負責本部門本行業(yè)數(shù)據(jù)匯聚整合與供需對接，與國家平臺實現(xiàn)互聯(lián)互通，尚未建設(shè)政務(wù)數(shù)據(jù)平臺的部門，可由國家平臺提供服務(wù)支撐。三大支撐包括管理機制、標準規(guī)范、安全保障三個方面。

政務(wù)大數(shù)據(jù)是我國數(shù)字經(jīng)濟的 “富礦”，其共享和利用一直是近年來相關(guān)主管部門重點推動的任務(wù)，也是數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)發(fā)展的重點訴求之一。國家一體化大數(shù)據(jù)體系的建設(shè)完成，將為數(shù)據(jù)要素的匯聚、流動、共享和處理，提供頂層設(shè)計、標準規(guī)范、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用支撐和安全保障支持，充分發(fā)揮政務(wù)數(shù)據(jù)在提升政府履職能力、支撐數(shù)字政府建設(shè)以及推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的重要作用。

目前，我國政務(wù)數(shù)據(jù)平臺建設(shè)已取得顯著成效。截至目前，全國已建設(shè)26個省級政務(wù)數(shù)據(jù)平臺、257個市級政務(wù)數(shù)據(jù)平臺、355個縣級政務(wù)數(shù)據(jù)平臺。但是，我國當前的政務(wù)平臺建設(shè)仍存在政務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)籌管理機制有待完善、政務(wù)數(shù)據(jù)共享供需對接不夠充分、政務(wù)數(shù)據(jù)支撐應(yīng)用水平亟待提升、政務(wù)數(shù)據(jù)標準規(guī)范體系尚不健全、政務(wù)數(shù)據(jù)安全保障能力亟需強化等問題。

行業(yè)前景 數(shù)字政務(wù)市場規(guī)模保持高速增長

數(shù)字政府作為數(shù)字經(jīng)濟的重要環(huán)節(jié)，是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的主要抓手。2022年《政府工作報告》就提出加強數(shù)字政府建設(shè);6月23日，國務(wù)院印發(fā) 《關(guān)于加強數(shù)字政府建設(shè)的指導意見》，提出數(shù)字政府兩階段建設(shè)目標。

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》則是2022年初頒布的我國數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域首部國家級專項文件，對“十四五”時期我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展作出了整體性部署。定性方面，《規(guī)劃》強調(diào)了八方面重點任務(wù)，包括優(yōu)化升級數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施、大力推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、強化數(shù)字經(jīng)濟安全體系等;定量方面，《規(guī)劃》提出到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟邁向全面擴展期，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到10%(2020年為7.8%)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模達到14萬億元 (2020年為8.16萬億元)、在線政務(wù)服務(wù)實名用戶規(guī)模達到8億元(2020年為4億元)等。

本次《指南》為政務(wù)數(shù)字化領(lǐng)域的進一步落子，客觀陳述了過去數(shù)字政務(wù)領(lǐng)域的建設(shè)成效，分析了當前存在的主要不足，提出了后續(xù)建設(shè)的重點目標。針對不足，本次《指南》在統(tǒng)籌管理、數(shù)據(jù)目錄、數(shù)據(jù)資源、共享交換、數(shù)據(jù)服務(wù)、算力設(shè)施、標準規(guī)范、安全保障等方向共提出八大建設(shè)任務(wù)，要求重點整合現(xiàn)有政務(wù)數(shù)據(jù)平臺和資源，形成標準化統(tǒng)一體系。《指南》明確了建設(shè)時間軸和頂層設(shè)計，有利于充分發(fā)揮行業(yè)合力，帶動政務(wù)IT進入新一輪投入周期。

IDC近日發(fā)布 《中國智慧城市半年度數(shù)據(jù)跟蹤報告：政務(wù)云部分》顯示，2021年政務(wù)云整體市場規(guī)模為427.16億元人民幣，同比增長21.47%。IaaS市場規(guī)模占總體市場比重為79.7%，仍是政務(wù)云市場主要投入方向。而根據(jù)云計算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，我國數(shù)字政府市場規(guī)模保持高速增長，2021年，我國政務(wù)云市場規(guī)模達到802.6億元，預計2023年將達到1203.9億元。

投資思路 建議關(guān)注政務(wù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)公司

華泰證券表示，歷經(jīng)十余年發(fā)展，政務(wù)信息化由數(shù)字服務(wù)向數(shù)據(jù)賦能穩(wěn)步邁進。我國政務(wù)信息化建設(shè)經(jīng)歷了從基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng)到政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)再到政務(wù)服務(wù)一體化平臺的不斷升級，伴隨數(shù)字政府成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵支撐，政務(wù)信息化開始關(guān)注政務(wù)大數(shù)據(jù)的生產(chǎn)要素價值。隨著政策的推進，我國政務(wù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)正進入全國一體化建設(shè)的新階段，建議關(guān)注政務(wù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)公司。

民生證券指出，從投資標的層面建議關(guān)注以下四個方面。第一，一體化大數(shù)據(jù)體系的核心參與方：新點軟件、博思軟件、中科江南、稅友股份、南威軟件;第二，政務(wù)云產(chǎn)業(yè)鏈中的：太極股份、電科數(shù)字等;第三，政務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域：超圖軟件、久遠銀海、數(shù)字政通、東軟集團等;第四，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要建設(shè)廠商：中新賽克、美亞柏科、恒為科技、迪普科技等。

平安證券認為，整體來看，國內(nèi)大數(shù)據(jù)相關(guān)的ICT軟硬件都會在這一體系的建設(shè)中受益，其中一些綜合能力較強的廠商受益更為明確。建議重點關(guān)注大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、算力底座、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)安全等主題。在大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)領(lǐng)域，推薦太極股份、美亞柏科;在算力底座領(lǐng)域，推薦浪潮信息、中科曙光;在大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，推薦東方國信、超圖軟件，建議關(guān)注航天宏圖、中科星圖;在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域，強烈推薦啟明星辰，推薦綠盟科技、深信服和安恒信息，建議關(guān)注奇安信。

東亞前海證券亦表示，《指南》明確了全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系的頂層設(shè)計，重磅政策加持之下，數(shù)字政府建設(shè)將全面提速，數(shù)字政府行業(yè)及大安全相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)景氣，包括信創(chuàng)、數(shù)據(jù)安全等方向。數(shù)字政府領(lǐng)域相關(guān)標的有

太極股份、數(shù)字政通、博思軟件、新點軟件、中科江南、南威軟件、美亞柏科、稅友股份等，信創(chuàng)領(lǐng)域相關(guān)標的有中國軟件、海量數(shù)據(jù)、神州數(shù)碼、東方通、金山辦公等，數(shù)據(jù)安全&合規(guī)領(lǐng)域相關(guān)標的有四維圖新、衛(wèi)士通、吉大正元、奇安信、安恒信息等。