11月11日，中信博發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公告顯示，本次定增發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名，發(fā)行不超過(guò)4071.46萬(wàn)股(含本數(shù))。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行擬募集不超過(guò)約11.51億元，募集資金用于光伏跟蹤系統(tǒng)平行驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目，總投資約為3.04億元，擬投入募集資金約為2.58億元;宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，總投資約為3.09億元，擬投入募集資金約為2.43億元;西部跟蹤支架生產(chǎn)及實(shí)證基地建設(shè)項(xiàng)目，總投資約為3.06億元，擬投入募集資金約為2.54億元;研發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目，總投資7706萬(wàn)元，擬投入募集資金5625萬(wàn)元;補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，總投資5億元，擬投入募集資金3.4億元。

中信博表示，本次定增發(fā)行后，公司將利用部分募集資金投資光伏支架核心零部件平行驅(qū)動(dòng)器的新建產(chǎn)能，進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)鏈布局，有效控制光伏支架生產(chǎn)成本，在全球新冠疫情反復(fù)以及國(guó)際貿(mào)易環(huán)境波動(dòng)的情況下，能夠有效確保對(duì)下游客戶的高品質(zhì)交付，從而加強(qiáng)光伏支架業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

11月9日，寒武紀(jì)發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)(簡(jiǎn)稱修訂稿)，相對(duì)于此前定增方案，公司定增擬募資金額由26.5億元，縮減至24.72億元。從募投項(xiàng)目來(lái)看，此前公司補(bǔ)充流動(dòng)資金擬用募集資金投資金額為2.13億元，修訂稿中該項(xiàng)目擬用募集資金投資金額大幅縮減至3553.12萬(wàn)元。

根據(jù)寒武紀(jì)修訂稿，公司先進(jìn)工藝平臺(tái)芯片項(xiàng)目、穩(wěn)定工藝平臺(tái)芯片項(xiàng)目、面向新興應(yīng)用場(chǎng)景的通用智能處理器技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，擬用募集資金投資金額分別為8.1億元、14.08億元、2.19億元。

11月8日，卓然股份亦發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的預(yù)案。預(yù)案顯示，本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象為張錦紅和張新宇，張錦紅和張新宇將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣41252.80萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為13.57元/股，因此，預(yù)計(jì)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)3040萬(wàn)股(含本數(shù))，且未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

卓然股份表示，為了滿足公司發(fā)展需要，公司擬通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，并且將本次募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，一方面有助于滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的流動(dòng)資金需求，夯實(shí)公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，從而提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展以及股東利益最大化;另一方面有助于減少公司貸款需求，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已有42家科創(chuàng)板公司發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，合計(jì)募集資金631.79億元。從行業(yè)來(lái)看，機(jī)械設(shè)備和電力設(shè)備各有12家，電子行業(yè)7家，醫(yī)藥生物4家，環(huán)保3家。

實(shí)際上，定向增發(fā)的實(shí)施正在成為科創(chuàng)板公司業(yè)績(jī)釋放的助推器。2021年6月，光伏組件串焊機(jī)龍頭奧特維披露了定增預(yù)案，擬募資不超過(guò)5.5億元，全部用于高端智能裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、科技儲(chǔ)備資金和補(bǔ)充流動(dòng)資金。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入23.98億元，同比增長(zhǎng)68.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.74億元，同比增長(zhǎng)108.21%。此外，2022年三季度，奧特維新簽訂單量18.41億元，前三季度累計(jì)新簽訂單51.11億元(含稅)，累計(jì)在手訂單65.12億元(含稅)，創(chuàng)近年來(lái)新高。

從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，自?shī)W特維實(shí)施增發(fā)后，公司股價(jià)較發(fā)行價(jià)上漲385.54%。截至11日，今年以來(lái)已有25家科創(chuàng)板公司實(shí)施了定向增發(fā)。

除了定增的助力，科創(chuàng)板公司首發(fā)募集資金的投入正逐漸兌現(xiàn)到業(yè)績(jī)上。根據(jù)海通證券的統(tǒng)計(jì)，科創(chuàng)板首批上市公司2019年7月募資金額高達(dá)370億元，此后開(kāi)始投入，2020年首批上市公司購(gòu)建固定資產(chǎn)等各項(xiàng)資產(chǎn)的現(xiàn)金流持續(xù)高增，全年增速超過(guò)100%;在密集性的資金投入下，首批上市公司的在建工程從2020年下半年開(kāi)始快速增加，一直到2021年上半年都維持較高的增速;反映到業(yè)績(jī)上，首批上市公司營(yíng)收和利潤(rùn)增速在2021-2022年三季度維持較快的增長(zhǎng)，反映出此前的投資開(kāi)始逐步為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)回報(bào)。

這也意味著，隨著后續(xù)更多公司募資投入完成并達(dá)產(chǎn)，科創(chuàng)板業(yè)績(jī)有望在2023年進(jìn)一步釋放。記者 劉揚(yáng)