3月3日，半導(dǎo)體、芯片板塊強勢反彈，Chiplet(芯粒)、EDA概念、汽車新品等概念板塊漲幅居前。存儲龍頭佰維存儲開盤后迅速上漲，隨即漲停并延續(xù)至收盤從而領(lǐng)漲半導(dǎo)體板塊，激發(fā)了資金做多整個板塊的熱情。好利科技、通富微電、康強電子等緊隨其后紛紛漲停。

國務(wù)院副總理劉鶴3月2日在北京調(diào)研集成電路企業(yè)發(fā)展并主持召開座談會。劉鶴指出，集成電路是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的核心樞紐，發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)必須發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，用好政府和市場兩方面力量。政府要制定符合國情和新形勢的集成電路產(chǎn)業(yè)政策，設(shè)定務(wù)實的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展思路，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)和解決困難。同時，建立企業(yè)為主體的攻關(guān)機制，依靠企業(yè)家實現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，特別是要善于發(fā)掘行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍人物，并始終堅持國際合作。

“半導(dǎo)體板塊目前仍處于周期底部位置，在主動去庫存、經(jīng)濟復(fù)蘇等多重因素的作用下，有望在今年迎來景氣上行拐點。今年以來‘出圈’的ChatGPT也將成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動能。”南方信息創(chuàng)新基金經(jīng)理鄭曉曦認為。

有消息稱，ChatGPT對GPU的需求不斷增長，新模型預(yù)計需要超過30000個英偉達GPU，未來會需要更多。中泰證券研究所副所長兼電子行業(yè)首席分析師王芳認為，ChatGPT的發(fā)展對以GPU為代表的AI芯片需求巨大。算力是ChatGPT運行的關(guān)鍵，就目前來看，ChatGPT的訓(xùn)練模型中至少導(dǎo)入有1萬顆英偉達的GPU，推理部分使用微軟的Azure云服務(wù)，也需要GPU進行運作，這都將對GPU的需求產(chǎn)生刺激。在這個需求增長過程中，Chiplet(芯粒)或有可能成為國內(nèi)半導(dǎo)體芯片企業(yè)的破局方向之一。

另外，全國人大代表、廣汽集團總經(jīng)理馮興亞認為，要大力提高國產(chǎn)芯片的應(yīng)用率，一是從政策層面加快引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，推動“卡脖子”及高端芯片的研發(fā)及應(yīng)用，并加大政策刺激力度，在芯片的研發(fā)端、應(yīng)用端以及汽車消費端等多方面研究和出臺針對國產(chǎn)芯片全產(chǎn)業(yè)鏈條的鼓勵措施;二是加速完善汽車芯片的配套措施，健全汽車芯片應(yīng)用保障機制、完善細分領(lǐng)域技術(shù)規(guī)范和測試標(biāo)準(zhǔn)。

中信證券電子行業(yè)首席分析師徐濤在研報中指出，“市場期待的集成電路產(chǎn)業(yè)政策后續(xù)有望落地，建議關(guān)注‘兩會’后的政策窗口期。政策可以考慮未來針對上游環(huán)節(jié)(如設(shè)備、材料、零部件等)和卡脖子核心環(huán)節(jié)加大優(yōu)惠力度，結(jié)合多種稅收(例如增值稅等)優(yōu)惠方式鼓勵行業(yè)發(fā)展，上下游產(chǎn)業(yè)鏈共同配合研發(fā)改進，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟。從當(dāng)下產(chǎn)業(yè)安全角度出發(fā)，建議重點關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、零部件、材料、高端芯片等易‘卡脖子’、后續(xù)有望獲得政策推動的環(huán)節(jié)。”

實習(xí)生 王若婷