20日，虛擬現(xiàn)實(shí)板塊逆市大漲，百納千成、川大智勝、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)漲停；光線傳媒、順網(wǎng)科技、全志科技等大漲。

虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用引關(guān)注

消息面上，3月16日，百度“文心一言”正式發(fā)布，推動(dòng)國(guó)內(nèi)AIGC進(jìn)程加速。3月19日晚間，民生證券與三六零董事長(zhǎng)周鴻祎就“誰是GPT的國(guó)家隊(duì)”展開交流，吸引了眾多機(jī)構(gòu)及投資者涌入平臺(tái)路演直播間，一度導(dǎo)致該APP宕機(jī)。周鴻煒表示：“360也在做TOB，只做垂直行業(yè)的訓(xùn)練肯定是不行的，我們離GPT還有24個(gè)月到36個(gè)月的差距，第一個(gè)版本能做到幾百億參數(shù)模型的時(shí)候，做到GPT的六成的功力，做到企業(yè)內(nèi)部是夠用了。面對(duì)中小企業(yè)端，我們打算推出生成式AI的辦公套件和應(yīng)用。”

除了百度及360，近日多地及部門亦圍繞虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)開展活動(dòng)及峰會(huì)。3月16日，文旅部發(fā)文稱，決定開展智慧旅游沉浸式體驗(yàn)新空間推薦遴選暨培育試點(diǎn)工作；3月21日至22日，杭州市西湖區(qū)將舉辦以“靈境新世界產(chǎn)業(yè)新高地”為主題的中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)與元宇宙產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨XRMA第一次全體會(huì)議。

不過，對(duì)于AI在現(xiàn)實(shí)中的落地應(yīng)用，某業(yè)內(nèi)人士20日對(duì)《大眾證券報(bào)》記者表示：“內(nèi)部的很多項(xiàng)目其實(shí)已經(jīng)測(cè)試了很多年，但仍未能正式落地，主要由于內(nèi)容類合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)太高。”

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益

“GPT的迭代，不僅是海內(nèi)外科技巨頭之間的博弈，產(chǎn)業(yè)內(nèi)上下游相關(guān)技術(shù)方或應(yīng)用方也均希望第一時(shí)間接入OpenAI。國(guó)內(nèi)相關(guān)AI大模型仍處于迭代階段，業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地仍需要摸索。可重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)在海外有業(yè)務(wù)布局、并能夠接入OpenAI的公司，有望率先落地相關(guān)應(yīng)用。”安信證券元宇宙研究院院長(zhǎng)焦娟認(rèn)為：“映射到國(guó)內(nèi)公司業(yè)務(wù)上，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)公司對(duì)標(biāo)微軟的業(yè)務(wù)，可以復(fù)刻微軟ChatGPT已跑通的商業(yè)模式，利用AI實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)或相關(guān)產(chǎn)品升級(jí)。”

此外，對(duì)于國(guó)內(nèi)的AI生態(tài)圈，焦娟認(rèn)為，可以重點(diǎn)關(guān)注與百度AI有深度合作的公司。“文心一言”雖不完善，但國(guó)內(nèi)企業(yè)需求強(qiáng)勁。百度李彥宏認(rèn)為，AI大模型時(shí)代將產(chǎn)生三大產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，分別為新型云計(jì)算、行業(yè)模型精調(diào)、應(yīng)用開發(fā)。圍繞這三大產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，看好國(guó)內(nèi)公司與百度的深度合作。

產(chǎn)業(yè)布局方面，國(guó)海證券全球科技首席分析師陳夢(mèng)竹表示，國(guó)外主要以微軟、谷歌、Meta為主，國(guó)內(nèi)以百度、騰訊、阿里、華為等為主。上游除云廠商外，還有光通信廠商、數(shù)據(jù)服務(wù)商、算力相關(guān)設(shè)備廠商，將較大程度受益于大模型發(fā)展帶來的更多計(jì)算資源和數(shù)據(jù)需求。

投資建議方面，焦娟認(rèn)為，2023年的投資邏輯，一是關(guān)注AIGC在國(guó)內(nèi)的復(fù)現(xiàn)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)格局動(dòng)蕩，二是蘋果MR的推出并起量，相關(guān)硬件產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婀尽＠缋顺毙畔ⅰ⒅锌剖锕狻⑼貭査肌⒖拼笥嶏w、漢王科技、三六零等。記者 朱蓉