13日，傳媒互聯網板塊大漲3.24%，位列各大概念板塊漲幅榜首。幸福藍海漲逾14%，省廣集團、奧飛娛樂、國華網安、人民網、中國出版等個股紛紛以漲停報收。海看股份、福石控股、中視傳媒、芒果超媒等漲幅均超7%。

消息面上，近日，平臺企業積極作用獲得肯定，促進平臺經濟規范健康持續發展的意見建議被聽取。方正證券傳媒行業事件點評報告指出，平臺經濟的健康發展，或使得平臺型企業可以獲得較為穩定的收益，有助在AI技術研發方面投入更多的經濟支持，或可拉動AI產業進一步發展。

銀河證券認為，下半年，AI對傳媒板塊賦能效果將持續，目前行業業績端動能尚未充分釋放，堅定看好大產業趨勢下的優質公司長期增長潛力。其認為游戲、營銷、影視行業將率先驗證AI降本增效，提高付費意愿上限的邏輯。

近日，電影暑期檔發力，票房表現優異。據南京證券研報顯示，截至7月8日，2023年暑期檔已經有超過100部影片上映或定檔，影片供給持續修復。截至7月10日，暑期檔票房收入為 71.57億元，《消失的她》《八角籠中》《變形金剛：超能勇士崛起》分列前三。從上映時間來看，市場關注度較高的影片大多定檔在7月中下旬。

南京證券認為，2023年暑期檔電影票房有望突破百億元。伴隨線下消費復蘇，觀影人次明顯回升，疊加國產影片的良好口碑，推動中國電影票房進一步回暖。

中報業績方面，分眾傳媒日前發布業績預告，上半年實現歸母凈利潤21.5億元-22.8億元，同比增長53%-62%。中信建投認為，公司業績符合預期，得益于廣告需求的回暖及服務能力和運營效率提升，其中，日消、藥品、新能源或是帶動業績回暖的主要廣告行業。展望下半年，其認為，以下因素有望帶動分眾傳媒業績進一步修復：一、梯媒廣告在去年同期低基數下穩健恢復；二、公司梯媒刊例價7月起提升10%；三、梯媒營業成本相對固定；四、暑期檔觀影需求旺盛。

前瞻互聯網傳媒2023年中報業績，申銀萬國認為復蘇開始兌現，AIGC拉動估值。其預測上半年利潤增速高于50%的傳媒公司有萬達電影、風語筑、快手、兆訊傳媒、世紀華通、神州泰岳、心動公司等；增速介于0%-50%有嗶哩嗶哩、騰訊控股、網易、巨人網絡、芒果超媒、中信出版、華策影視等。

“傳媒2023年是戴維斯雙擊的一年。政策邊際寬松內容產業走出低谷期、疫情后線下廣告和娛樂產業復蘇，疊加AIGC全球科技創新紅利提振估值。一季度收入和利潤增速已經企穩，預計后續復蘇趨勢將更加明顯，AIGC將帶動內容產業生產力革命、提升人機交互體驗，并帶動版權價值提升，AI應用看好內容生產力工具、陪伴、游戲、教育等領域。”因此，申銀萬國看好AI的長期產業趨勢，上半年到明年有AI產品兌現+業績兌現的個股走出新一輪主升行情。   記者 陳慧