周三，BC電池概念強勢上漲，漲幅達3.67%。相關(guān)概念股集體走高，宇邦新材漲逾10%，鈞達股份、愛旭股份攜手漲停，TCL中環(huán)、帝爾激光、隆基綠能等個股紛紛跟漲。

行業(yè)利好消息頻發(fā)

消息面上，9月23日，行業(yè)龍頭隆基綠能攜手森特股份發(fā)布全新一代建筑光伏一體化產(chǎn)品——隆頂4.0。這是全球首款搭載BC類電池的BIPV產(chǎn)品，可以實現(xiàn)30年發(fā)電效率大于86.9%的高效電能轉(zhuǎn)換能力，轉(zhuǎn)化效率再創(chuàng)新高，達到22.6%。另外，9月25日，歐盟更新后的可再生能源指令(RED)設(shè)定了歐盟清潔能源使用的目標(biāo)，推動該地區(qū)在2030年底前將風(fēng)電和光伏裝機容量提高兩倍。

“據(jù)GWEC預(yù)測，預(yù)計到2027年，全球裝機將達到157GW，復(fù)合增速為15%，其中陸風(fēng)裝機將在2023-2024年迎來顯著修復(fù)，預(yù)計2024年陸風(fēng)裝機達到106GW。海風(fēng)裝機2027年超33GW，未來五年復(fù)合增速為31%，中國、歐洲市場將相繼迎來快速增長。”中郵證券分析認(rèn)為。

在采訪中，愛旭股份相關(guān)工作人員告訴《大眾證券報》記者：“目前公司認(rèn)為，股價漲停的主要原因是歐盟提高裝機量的行業(yè)利好消息，另外，公司和行業(yè)龍頭隆基綠能也一直保持著合作關(guān)系。”

四季度盈利或會有改善

行業(yè)內(nèi)有分析認(rèn)為，上游價格近日回調(diào)分化明顯，以電池片為例，只有G12尺寸因供應(yīng)家數(shù)與量體較少，成交價格維穩(wěn)。隨著廠家TOPCon產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)爬坡，低效與測試片在市場上充斥泛濫，成交價格持續(xù)探低，也連帶引導(dǎo)主流檔位電池價格受影響下跌。后續(xù)隨著新簽訂單價格慢慢落實，電池環(huán)節(jié)價格仍有下行空間，并將視自身消納能力與終端需求放量節(jié)奏而定。

另外，業(yè)內(nèi)人士表示，受成本下降的影響，行業(yè)內(nèi)有些公司四季度的盈利會大幅改善。對于這一預(yù)測是否符合公司的預(yù)期，愛旭股份相關(guān)工作人員表示：“成本下降對收益或許會有一定幅度的影響，但公司目前并未做出預(yù)測，具體還要看未來披露的公告。”

市場上存在對光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，認(rèn)為會影響未來企業(yè)盈利能力。山西證券認(rèn)為，該擔(dān)憂已經(jīng)在估值上有所體現(xiàn)，高質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依舊相對緊缺。“降本增效”推進光伏行業(yè)不斷進行技術(shù)迭代是大勢所趨，BC電池技術(shù)有望成為未來主流，存在結(jié)構(gòu)性機會。  

記者 陳慧 實習(xí)記者 孫瑋澤