近期，華為迎來又一個鴻蒙生態(tài)的重要合作伙伴，宣布與美團以HarmonyOS為基礎(chǔ)進行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用、商業(yè)發(fā)展等方面展開全面合作，全力支持美團啟動開發(fā)鴻蒙原生應(yīng)用工作。自華為9月25日宣布全新HarmonyOSNEXT蓄勢待發(fā)、鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動以來，已有金融、旅行、社交等多個領(lǐng)域的企業(yè)和開發(fā)者陸續(xù)宣布加入鴻蒙生態(tài)。

機構(gòu)表示，鴻蒙南向兼容硬件平臺、北向連接大量應(yīng)用，生態(tài)伙伴從操作系統(tǒng)核心研發(fā)、芯片平臺適配、行業(yè)場景定制化及產(chǎn)業(yè)落地等多維度參與生態(tài)共建，并獲取相關(guān)收益。鴻蒙OS是一款面向萬物互聯(lián)新時代的全場景、分布式的操作系統(tǒng)，實現(xiàn)OS與硬件解綁、生態(tài)共享、跨端共享等。鴻蒙OS硬件及軟件生態(tài)初步完善，成為萬物互聯(lián)的重要基石，將受益于物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。

事件驅(qū)動 華為宣布與美團達成合作

11月13日，華為官宣將與美團以HarmonyOS為基礎(chǔ)進行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用、商業(yè)發(fā)展等方面展開全面合作，全力支持美團啟動開發(fā)鴻蒙原生應(yīng)用工作。隨著華為啟動鴻蒙原生應(yīng)用，目前App的安卓版本部分已與鴻蒙不兼容，未來鴻蒙入口將獨立存在。

底層技術(shù)架構(gòu)、系統(tǒng)設(shè)計理念等多方面的差異，決定了安卓和鴻蒙系統(tǒng)將無法直接兼容。這背后是鴻蒙和安卓等系統(tǒng)在生態(tài)競爭上已步入一個新階段，形成多元系統(tǒng)并存、多方競爭的格局。

在9月25日舉行的華為秋季全場景新品發(fā)布會上，華為常務(wù)董事、終端BGCEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東宣布，鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動，HarmonyOSNEXT開發(fā)者預(yù)覽版將在2024年第一季度面向開發(fā)者開放。

會上，華為與近40家合作伙伴舉辦鴻蒙生態(tài)合作簽約儀式，包括：小紅書、招商銀行、攜程旅行、美圖、58同城、360瀏覽器、網(wǎng)易有道詞典、石墨文檔、classln應(yīng)用、洪恩識字、漢王科技、作業(yè)幫、億圖腦圖MindMaster應(yīng)用、會見會議、2345好壓、寶寶巴士、喜馬拉雅、訊飛聽見、浩辰CAD、掌上生活、郵儲銀行、鈦媒體、駕考寶典、書生電子、交通銀行、中信銀行、興業(yè)證券、央廣網(wǎng)、搜狐新聞、蜻蜓FM、京東健康、動卡空間、東方財富、天天基金、大智慧、深圳CA簽章、中軟國際、中國音像與數(shù)字出版協(xié)會等應(yīng)用與服務(wù)商。

10月26日，包含支付寶、小紅書、嗶哩嗶哩、滴滴出行、同程旅行、哈啰等十余家知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，參加了華為在上海舉行的鴻蒙生態(tài)伙伴聯(lián)合創(chuàng)新會，了解Har-monyOSNEXT的能力與特性，現(xiàn)場達成10+創(chuàng)新場景合作意向。

行業(yè)前瞻 鴻蒙系統(tǒng)或正式落地PC

回顧鴻蒙的發(fā)展歷程，在2019年8月，華為正式發(fā)布自研操作系統(tǒng)鴻蒙OS，兼容安卓app，主要用于榮耀智慧屏、智慧屏Pro。為了廣泛聚集合作伙伴打造萬物互聯(lián)，華為在2020年和2021年分兩次將鴻蒙操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)能力捐給開放原子開源基金會，各個廠家能夠平等地在此處獲得代碼，根據(jù)不同的業(yè)務(wù)訴求打造產(chǎn)品，由此形成OpenHarmony。此后，在無法調(diào)用谷歌GMS服務(wù)的背景下，華為果斷選用能兼容AOSP的技術(shù)路線，疊加自研專利技術(shù)和云服務(wù)功能，在OpenHar-mony基礎(chǔ)上開發(fā)了HarmonyOS。

2021年6月，HarmonyOS2正式發(fā)布，將原本僅應(yīng)用于智慧屏的鴻蒙系統(tǒng)搬上了手機、平板，在技術(shù)層面上依托分布式軟總線、設(shè)備虛擬化、數(shù)據(jù)管理、任務(wù)調(diào)度等，將其分布式能力提升到了新的層次，使得多種設(shè)備間能夠?qū)崿F(xiàn)硬件互助和資源共享，在2021年年末鴻蒙設(shè)備數(shù)成功突破2.2億。

2023年8月，HarmonyOS4正式發(fā)布，截止到今年9月，HarmonyOS4升級用戶超1000萬。同時，HarmonyOSNEXT實現(xiàn)了100%全自研，已于8月6日面向合作企業(yè)開發(fā)者開放，并將在2024年一季度向所有開發(fā)者開放。

目前，鴻蒙生態(tài)已經(jīng)得到了市場的驗證和客戶的認可。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年年末，鴻蒙已經(jīng)成為全球第三大操作系統(tǒng)，在中國市場的份額達到了8%。萬物互聯(lián)成為流量第二增長曲線，多屏的流量開始進入快速增長階段。截至2023年8月，鴻蒙生態(tài)設(shè)備超過7億臺，開發(fā)者超過220萬，API日調(diào)用超過590億次，開發(fā)工具DevEco活躍用戶數(shù)超過40萬人。

值得關(guān)注的是，根據(jù)IT之家10月25日消息，香橙派官方宣布，基于OpenHar-mony定制研發(fā)的OrangePiOS(OH)即將發(fā)布。日前，迅龍開源鴻蒙的工程師團隊已經(jīng)在搭載 RK3566的開發(fā)板 Or-angePi3B上完成了OrangePiOS(OH)對PC的初步適配，這是國內(nèi)首次將開源鴻蒙操作系統(tǒng)運行在PC設(shè)備上。

投資思路 華為鴻蒙生態(tài)鏈企業(yè)從中受益

上海證券認為，相較安卓、Windows，鴻蒙定位萬物互聯(lián)時代的全場景分布式操作系統(tǒng)，未來聚焦手機、PC、汽車、物聯(lián)網(wǎng)四大領(lǐng)域，鴻蒙繁榮的生態(tài)基礎(chǔ)有助于鴻蒙PC快速拓展市場。

對于具體投資標的，上海證券建議關(guān)注昇騰整機伙伴：高新發(fā)展 (華鯤振宇)、神州數(shù)碼、拓維信息、烽火通信、同方股份等;國產(chǎn)GPU廠商：海光信息、寒武紀、景嘉微、中科曙光等;AI算力租賃：云賽智聯(lián)、恒潤股份、恒為科技、潤建股份、中貝通信等;鴻蒙OS：軟通動力、拓維信息、潤和軟件、證通電子、九聯(lián)科技、芯海科技等。

國海證券表示，鴻蒙南向兼容硬件平臺、北向連接大量應(yīng)用，生態(tài)伙伴從操作系統(tǒng)核心研發(fā)、芯片平臺適配、行業(yè)場景定制化及產(chǎn)業(yè)落地等多維度參與生態(tài)共建，并獲取相關(guān)收益。其中，智能座艙更新多屏互聯(lián)、超級桌面、航拍流轉(zhuǎn)、光場屏等功能，將登陸阿維塔12(9月已發(fā)布)、問界M9等新車型。

據(jù)IoTAnalytics，預(yù)計全球IoT設(shè)備人均數(shù)量2020年的6.57部/人加速上升至2025年的9.27部/人，其中手機、PC終端趨穩(wěn)，其他IoT設(shè)備數(shù)預(yù)計高增長，將加速打開鴻蒙OS市場空間。測算后預(yù)計，2027年中國智能手機操作系統(tǒng)市場規(guī)模約915億元;2027年中國PC端操作系統(tǒng)市場規(guī)模或?qū)⑦_532億元;2022年至2026年智能座艙市場規(guī)模從1127億元提升至2127億元，車載OS從324億元提升至717億元，CAGR約為22%;2027年中國物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)市場規(guī)模有望達到946億元。

國海證券指出，鴻蒙OS是一款面向萬物互聯(lián)新時代的全場景、分布式的操作系統(tǒng)，實現(xiàn)OS與硬件解綁、生態(tài)共享、跨端共享等。鴻蒙OS硬件及軟件生態(tài)初步完善，成為萬物互聯(lián)的重要基石，將受益于物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。建議關(guān)注鴻蒙OS：潤和軟件、軟通動力、拓維信息、誠邁科技、中科創(chuàng)達、九聯(lián)科技、證通電子、優(yōu)博訊;鴻蒙應(yīng)用：北信源(信息安全)、常山北明(集成服務(wù))、漢儀股份(鴻蒙字體、主題)、四維圖新(華為地圖)、科藍軟件(華為錢包)、夢網(wǎng)集團(華為生活)、超圖軟件(華為地圖)、彩訊股份(華為郵件)、長亮科技(金融科技);智能座艙/ADS：德賽西威、華陽集團、均勝電子、經(jīng)緯恒潤、光庭信息、賽力斯、北汽藍谷、長安汽車、江淮汽車。