本報訊（記者 劉揚） 人工智能利好不斷。2月22日，央企AI概念股全線發酵。截至收盤，國資云概念領漲，銅牛信息、中公高科、美利云等漲停；算力概念股震蕩走高，中科金財、卓朗科技漲停；多模態概念股持續活躍，維海德連續5個20CM漲停，國脈文化漲停；液冷概念股開盤拉升，同星科技、依米康20CM漲停。

消息面上，2月19日，國務院國資委召開“AI賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會。會議強調，要推動中央企業在人工智能領域實現更好發展、發揮更大作用。會議明確，中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快布局和發展人工智能產業，把主要資源集中投入到最需要、最有優勢的領域，加快建設一批智能算力中心，開展AI+專項行動。

值得關注的是，這已經是國務院國資委今年第二次提及AI領域。2024年1月，國務院新聞辦新聞發布會透露，國資委接下來將推動一批重大工程，遴選戰略性新興產業“百項工程”，建設一批戰略性新興產業集群，實施人工智能AI+等專項行動。在去年8月舉辦的“智慧國資 數字央企”大講堂上，國務院國資委也提及要推動互聯網、大數據、人工智能與實體經濟深度融合，更好賦能國資央企高質量發展。

目前來看，三大運營商作為代表已紛紛展開行動。其中，中國電信2023年招標AI服務器大額項目；中國移動推動2023年至2024年新型智算中心（試驗網）招標，近年已部署相應的智算服務器，正在規劃建設亞洲最大的智算中心；中國電信已在上海規劃建設智算集群中心，單池新建國產算力達10000卡。

“此次國資委人工智能專題推進會有望進一步提升AI算力景氣度和確定性，并且相比于商業市場，一方面基于戰略和數據安全考慮，另一方面供應鏈安全也是重要因素，在美國高端AI芯片對中國出口管制形勢下，央國企或優先采購國產AI算力，加速國產AI算力份額提升。”長江證券計算機行業高級分析師余庚宗分析認為，預計有更多的國產算力支持政策和政府智算中心建設落地，重點推薦國產算力產業鏈和央國企AI領軍廠商。

萬聯證券TMT首席分析師夏清瑩則指出，此次人工智能專題會明確了國資央企在我國AI產業發展過程中的重要地位和領頭作用。“國資央企需求規模大、產業配套全、應用場景多等優勢將有助于我國AI產業的發展。建議關注智算中心建設、算力調度、液冷集群建設、重點行業智能化應用，多模態優質數據集構建帶來的投資機遇。”

年后A股反彈行情展開，AI算力頗受資金追捧。背后的原因在于人工智能產業的刺激不斷，其中，OpenAI發布文生視頻AI大模型Sora，意味著AI在理解真實世界場景并與之互動方面邁出了重大的一步，堪稱AI產業的里程碑。由于視頻訓練所需數據量遠大于文本訓練的數據量，預計Sora大模型將進一步拉大全球的算力缺口。在此背景下，A股的CPO、光模塊、液冷服務器、華為昇騰等多個細分賽道近期紛紛走強。