周三，能源板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，其中，光伏板塊上漲超過(guò)2%。個(gè)股方面，大燁智能、三超新材“20CM”漲停，羅博特科上漲12.86%，恒大高新、海源復(fù)材、望變電氣、安彩高科、天奇股份等個(gè)股漲停。

從行業(yè)來(lái)看，電網(wǎng)投資保持高景氣。2023年，全國(guó)電網(wǎng)工程投資完成額5275億元，同比增長(zhǎng)5%，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年至2025年將迎來(lái)設(shè)備交付高峰。國(guó)信證券認(rèn)為，“十四五”電力規(guī)劃中期調(diào)規(guī)落地，國(guó)網(wǎng)2024年工作會(huì)議繼續(xù)將電網(wǎng)投資作為工作的重中之重，電網(wǎng)投資有望保持高景氣，日前，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，配網(wǎng)一二次設(shè)備需求有望陸續(xù)釋放。海外方面，新能源發(fā)展帶動(dòng)電網(wǎng)改造升級(jí)需求，巴西、沙特特高壓項(xiàng)目設(shè)備招標(biāo)有望于近期落地，帶動(dòng)中國(guó)頭部企業(yè)出海。

《大眾證券報(bào)》記者注意到，今年2月，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈硅料環(huán)節(jié)價(jià)格維持上漲趨勢(shì)，N型硅料價(jià)格上漲3元/Kg至71.5元/Kg，近期，硅料新增高品質(zhì)料爬產(chǎn)緩慢，N型用料供應(yīng)偏緊，硅片及電池片由于P/N產(chǎn)線大規(guī)模轉(zhuǎn)換帶來(lái)短期P型供需失衡，P型庫(kù)存明顯減少，組件原材料漲價(jià)疊加假期低排產(chǎn)低庫(kù)存，組件價(jià)格有望上漲。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，3月組件排產(chǎn)或提升至50GW以上，2月為35GW，環(huán)比有望大幅回暖。盡管一季度為光伏傳統(tǒng)淡季，但隨著國(guó)內(nèi)裝機(jī)周期性回暖及歐洲庫(kù)存持續(xù)去化，下游需求將逐步回暖，過(guò)剩產(chǎn)能逐步出清也將帶動(dòng)行業(yè)盈利修復(fù)。

隨著光伏行業(yè)景氣回升，今年以來(lái)，光伏龍頭企業(yè)動(dòng)作不斷。2月25日晚間，愛(ài)旭股份公告稱，公司董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于投資建設(shè)濟(jì)南一期年產(chǎn)10GW高效晶硅太陽(yáng)能電池及組件項(xiàng)目的議案，該項(xiàng)目為公司于2023年4月與濟(jì)南市人民政府簽訂的《愛(ài)旭太陽(yáng)能高效電池組件項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議》中的首期項(xiàng)目。2月 26日晚間，阿特斯公告稱，為快速提升N型先進(jìn)產(chǎn)能規(guī)模及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，增加市場(chǎng)占有率，公司計(jì)劃在江蘇省淮安市漣水縣建設(shè)年產(chǎn)14GW切片+14GW電池+14GW組件新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資為 96.3 億元（含配套流動(dòng)資金），分三期建設(shè)。天合光能日前表示，將進(jìn)入光伏玻璃市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司持續(xù)擴(kuò)大投資，表明產(chǎn)業(yè)鏈依舊堅(jiān)定看好光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2024年在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格急速下跌、技術(shù)快速迭代之后，或重回健康發(fā)展的軌道。記者 湯曉飛