2024年6月20日，由東吳證券牽頭主承銷的全國(guó)首單“碳中和+鄉(xiāng)村振興+高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債”—GC東機(jī)V1成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模8億元，期限10年(5+5)，票面利率2.23%，發(fā)行利率創(chuàng)下了有史以來(lái)可比債券的新低。本次債券募集資金專項(xiàng)用于綠色碳中和項(xiàng)目—揚(yáng)州泰州國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程。項(xiàng)目成功發(fā)行有助于支持綠色發(fā)展，加快推進(jìn)長(zhǎng)三角一體化，也有助于支持當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村振興，同時(shí)本次債券也是交易所高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債券創(chuàng)新品種，有助于實(shí)體企業(yè)降低融資成本。

碳中和+鄉(xiāng)村振興 服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略

東部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司是江蘇省委、省政府從推動(dòng)江蘇高質(zhì)量發(fā)展走在全國(guó)前列，推動(dòng)全省機(jī)場(chǎng)資源整合的戰(zhàn)略高度出發(fā)，依托于南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)組建的全省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)。東部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)承擔(dān)著集團(tuán)內(nèi)7家機(jī)場(chǎng)總體規(guī)劃、統(tǒng)籌布局、協(xié)調(diào)共建的職責(zé)。自成立以來(lái)，集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，逐漸形成了設(shè)施完備、航線分布廣、客流增速快、服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，作為江蘇省內(nèi)最大的機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)，具備較好的發(fā)展前景。

建設(shè)智慧機(jī)場(chǎng)，服務(wù)雙碳戰(zhàn)略。本次債券募投項(xiàng)目為揚(yáng)州泰州國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程，項(xiàng)目的綠色建筑設(shè)計(jì)預(yù)評(píng)價(jià)結(jié)果滿足《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)三星級(jí)。在項(xiàng)目建筑設(shè)計(jì)方面，主動(dòng)降低建筑的用能需求，有效地減少化石能源的使用量，達(dá)到節(jié)能降碳的目的。此外，該項(xiàng)目在建材、用水、用地等方面均采取節(jié)約資源措施。該機(jī)場(chǎng)綠色建筑的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，可以在建筑的全生命周期內(nèi)最大限度地節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境和減少污染，推進(jìn)東部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)綠色低碳轉(zhuǎn)型，促進(jìn)“碳減排、碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

促進(jìn)有效投資，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。揚(yáng)州泰州國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目建設(shè)直接或間接助力了鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程、促進(jìn)了城鄉(xiāng)融合發(fā)展，積極響應(yīng)了民航總局在《鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興實(shí)施意見(jiàn)》中提出的要將重大機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目納入民航發(fā)展“十四五”規(guī)劃的相關(guān)要求。

高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債 債券市場(chǎng)新亮點(diǎn)

高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債是上交所推出的債券市場(chǎng)新品種，旨在重點(diǎn)支持和服務(wù)具備業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、發(fā)展前景良好、具備科技創(chuàng)新能力、擁有核心技術(shù)等特征的實(shí)體企業(yè)，具有投資者保護(hù)增強(qiáng)、信息披露增強(qiáng)、二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性提升、主參與商、交易流動(dòng)性支持等配套制度安排，共同構(gòu)成服務(wù)實(shí)體企業(yè)的全方位業(yè)務(wù)鏈條。

加強(qiáng)投融交流，強(qiáng)化信息披露與投資人保護(hù)。本期債券發(fā)行過(guò)程中，東部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)高度關(guān)注投融交流，以加強(qiáng)信息披露與投資者保護(hù)。本次債券募集說(shuō)明書從多維度闡述了發(fā)行人所處行業(yè)和業(yè)績(jī)情況;債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人將定期披露公司業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，進(jìn)一步提高信息透明度。在投資者保護(hù)機(jī)制方面，發(fā)行人承諾在本期債券存續(xù)期內(nèi)，對(duì)發(fā)行人現(xiàn)金流等相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)作出限制性承諾，以進(jìn)一步推進(jìn)投融互信。發(fā)行人強(qiáng)化信息披露，加強(qiáng)投資者保護(hù)，是高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債推進(jìn)中的應(yīng)有之義。本期債券的發(fā)行得到了上交所等各方的大力支持，發(fā)行利率也體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)本期債券高度的認(rèn)可。據(jù)悉，參與投標(biāo)的投資人包括銀行理財(cái)、公募基金、券商自營(yíng)、券商資管、保險(xiǎn)資管等，體現(xiàn)出市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債的關(guān)注、對(duì)東部機(jī)場(chǎng)主體信用的高度認(rèn)可和市場(chǎng)發(fā)展前景的期待。

做市詢報(bào)價(jià)加持，提升債券二級(jí)流動(dòng)性。在此單高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債的二級(jí)市場(chǎng)交易方面，本次債券由東吳證券、中信證券、中信建投、國(guó)泰君安和首創(chuàng)證券等多家券商共同提供做市和詢報(bào)價(jià)服務(wù)。通過(guò)做市和詢報(bào)價(jià)聯(lián)動(dòng)，將有效提升債券的二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性，助力優(yōu)化發(fā)行人融資成本。