近日，工業和信息化部辦公廳發布《開展工業和信息化領域北斗規模應用試點城市遴選的通知》(下稱《通知》)，擬遴選一批有條件、有基礎的城市開展北斗規模應用試點工作，加快提升北斗滲透率，促進北斗設備和應用向北斗三代有序升級換代。

業內人士表示，北斗規模應用試點城市的遴選通知，是北斗產業鏈應用端重要的政策催化，有望指引北斗規模應用進入快車道。隨著發射、制造能力的不斷強化，未來數年大規模組網勢在必行，高價值量的制造環節以及隨著組網落地具有良好卡位能力的地面終端環節相關標的將充分受益。

事件驅動 工信部開展北斗規模應用試點城市遴選

7月12日，工業和信息化部辦公廳發布的《通知》指出，為促進北斗產業發展，加快北斗應用落地，拓展北斗應用廣度和深度，工業和信息化部擬遴選一批有條件、有基礎的城市，開展北斗規模應用試點工作。

《通知》指出，應圍繞大眾消費、工業制造和融合創新三個領域，結合當地北斗產業基礎、城市發展特點和建設情況，積極開展試點工作，加快提升北斗滲透率，促進北斗設備和應用向北斗三代有序升級換代。

試點城市以智能手機、可穿戴設備、平板電腦、共享出行、低空應用無人機等領域為重點，積極引導企業研制和生產北斗產品，持續提高產品供給能力。深入拓展北斗在大眾消費領域應用深度和廣度，培育北斗大眾消費應用新模式新業態。工業制造領域，應加速北斗行業應用賦能。加快在汽車、船舶、航空器、機器人等重點領域推廣北斗應用。鼓勵依托車聯網、智能網聯相關平臺建設。鼓勵引導內河、沿海、遠近洋等區域航行的船舶加速裝載北斗。鼓勵加大對航空器領域相關企業扶持，加快開展北斗導航、短報文等適航設備研制攻關和應用。

此外，《通知》鼓勵挖掘機器人領域北斗應用新場景。融合創新領域，應不斷挖掘“北斗+”應用新場景。引導企業開展北斗與5G、高分遙感、慣性導航、高精度視覺、短距互聯、超寬帶(UWB)定位、大數據等新技術融合，推動北斗系統在車聯網、物聯網、工業互聯網、人工智能等新興產業領域創新應用，促進北斗應用與智慧城市、智能交通、智慧物流等新場景深度融合。

行業現狀 “北斗+”相關應用不斷擴充

衛星導航系統是重要的空間基礎設施，為人類社會生產和生活提供全天候的精準時空信息服務，是經濟社會發展的重要信息保障。據新華社發布的《2024中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》，2023年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到5362億元人民幣，較2022年增長7.09%。其中，直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值同比增長5.5%，達到1611億元，占總產值比重為30.04%。

現階段伴隨北斗導航定位技術和通信技術深度融合，可為智能化時代應用落地提供高數據速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量、大規模設備連接等高性能。未來北斗系統也有望于物聯網領域進一步賦能，助力手機、汽車、機器人和物聯網終端實現自動地圖生成、智能路徑規劃、自動環境識別、遠程平臺監控等功能。

此前，工信部已多次發文推進北斗產業化，而《通知》首次明確量化目標及試點時限。第一，試點城市需按要求填報《北斗規模應用試點城市實施方案》，提出可操作、可實現、可量化目標;第二，試點工作為期2年，期滿后工信部組織專家組進行考核驗收。因此，本次試點具有強制性及迫切性。在國計民生重點行業領域，預計2025年北斗將在交通運輸、公安、能源、應急、自然資源實現全面覆蓋;在大眾消費領域，北斗兼容應用覆蓋率預計達到90%以上。在國際市場，北斗系統已獲得民航、海事、應急搜救等國際組織的認可，2023年正式加入國際民航組織(ICAO)標準，成為全球民航通用的衛星導航系統。

選股思路 制造環節及地面終端環節從中受益

廣發證券表示，北斗規模應用試點城市的遴選通知，是北斗產業鏈應用端重要的政策催化，有望指引北斗規模應用進入快車道。國家戰略層面對商業航天加大支持力度，衛星互聯網產業鏈從主體成立、實驗星發射、招標、融資、發射廠開工等環環相扣的產業落地。應用端，手機直連衛星是“天地融合移動通信”的成功樣例和典型應用技術及服務，現已出現切實可行的技術路線;智能駕駛、無人駕駛側，北斗提供高精度的位置信息，實現對車輛的智能調度和管理;機器人側，北斗為機器人提供高精度位置信息和視覺信息，幫助機器人理解周圍環境并及時反應。

此外，廣發證券認為，隨著發射、制造能力的不斷強化，未來數年大規模組網勢在必行，高價值量的制造環節以及隨著組網落地具有良好卡位能力的地面終端環節相關標的將充分受益。建議關注華測導航、上海瀚訊、鋮昌科技、海格通信等。

民生證券指出，工信部此次對于相關城市的試點開展工作將為后續北斗設備與應用的滲透打下良好基礎，或將對后續北斗產業的扶持產生積極影響。試點城市的遴選有望進一步促進北斗產業的全面發展，加快北斗應用落地，拓展北斗應用廣度和深度。后續相關試點城市有望基于產業能力、地域優勢、行業特色等基礎，不斷促進北斗及“北斗+”的融合創新應用。重點推薦北斗產業鏈龍頭海格通信、華測導航，同時建議關注司南導航、華力創通、中海達、北斗星通、合眾思壯等。

甬興證券則提出，工信部發文支持試點城市發展北斗規模化應用，推動北斗與其他技術融合，有望帶動消費電子、交通工具、機器人等產業創新升級，有望打開增量市場空間。建議關注海格通信、華測導航。 宗禾