此前，本報曾報道：由于永泰能源(600157)股價逼近1元/股，公司“卡點”停牌以籌劃重大事項。8月7日晚，永泰能源公告稱，擬通過發(fā)行股份購買昕益集團持有的天悅煤業(yè)51.0095%股權(quán)，并于8月8日股票復牌。復牌首日，永泰能源股價漲停，報收于1.21元/股。同時，公司還發(fā)布了2025年至2027年經(jīng)營業(yè)績預(yù)測的公告。8日晚又發(fā)布了兩則利好公告。

擬購買天悅煤業(yè)51%股權(quán)

公告顯示，公司擬通過發(fā)行股份購買昕益集團持有的天悅煤業(yè)51.0095%股權(quán)，交易價格暫定不超過35000萬元。本次交易前，公司全資子公司銀源煤焦通過阿里司法拍賣網(wǎng)站成功競買并已持有天悅煤業(yè)12.2476%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將以直接、間接的方式共計持有天悅煤業(yè)63.2571%股權(quán)。

據(jù)悉，永泰能源的主營業(yè)務(wù)為煤炭和電力業(yè)務(wù)，形成了以煤電互補為基礎(chǔ)的綜合能源供應(yīng)格局。本次交易標的公司為天悅煤業(yè)，天悅煤業(yè)主營業(yè)務(wù)為煤炭的開采及銷售，與公司煤炭主業(yè)一致。

假設(shè)上市公司收購完成后，通過對標的資產(chǎn)進行有效整合、引入永泰能源管理模式后，永泰能源預(yù)計標的公司年凈利潤有望突破16000萬元，按此測算，上市公司2023年度每股收益將從0.1020元提升至0.1044元，凈資產(chǎn)收益率將從5.0124%提升至5.1682%，每股經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額將從0.3162元提升至0.3213元。

預(yù)計未來三年業(yè)績大增

上述公告披露的當晚，永泰能源還發(fā)布了2025年度至2027年度經(jīng)營業(yè)績預(yù)測的公告。永泰能源表示，基于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局及產(chǎn)能和海測灘煤礦建設(shè)投產(chǎn)情況，并結(jié)合目前煤炭與電力市場情況，預(yù)測2025年度、2026年度、2027年度歸屬上市公司股東的凈利潤分別為28億元、38億元、58億元;經(jīng)營性凈現(xiàn)金流分別為73億元、85億元、122億元。

公告顯示，公司截至2024年8月6日滾動市盈率僅10.56倍，遠低于所屬行業(yè)“電力、熱力生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)”平均滾動市盈率18.31倍的行業(yè)平均水平。隨著公司2025年至2027年經(jīng)營業(yè)績預(yù)計大幅增長，按照公司所屬行業(yè)平均滾動市盈率18.31倍測算，公司總市值將得到大幅提升，未來公司在二級市場的投資價值將得到充分體現(xiàn)并實現(xiàn)倍增。

公告披露后，復牌首日，永泰能源股價漲停，報收于1.21元/股。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月8日收盤，永泰能源獲主力資金凈流入9830.56萬元，凈流入額創(chuàng)2022年12月5日以來新高。

又發(fā)布兩則利好公告

Wind數(shù)據(jù)還顯示，8月8日，共有4家機構(gòu)對永泰能源進行評級。具體來看，中信建投及德邦證券維持“買入”評級，開源證券維持“增持”評級，民生證券維持“謹慎推薦”評級。民生證券表示，進行煤下鋁開發(fā)后，預(yù)計每年可增加公司營業(yè)收入總額逾27億元、凈利潤約4.6億元，預(yù)計2024年至2026年公司歸母凈利潤分別為24.05億元、27.66億元、37.55億元。

8日晚，永泰能源又發(fā)布了兩則利好公告。一則是公司簽署總額度35億元銀企合作協(xié)議的公告。另一則是所屬煤礦優(yōu)質(zhì)焦煤資源擴增的進展公告，公司所屬孫義煤礦、孟子峪煤礦和金泰源煤礦周邊優(yōu)質(zhì)焦煤邊界資源具備資源擴增條件，在取得上述煤炭資源后，預(yù)計公司將增加優(yōu)質(zhì)焦煤資源量1975萬噸，相當于新增一座中型礦井，按照采出比75%計算，可采出優(yōu)質(zhì)焦煤約1481萬噸，對公司資產(chǎn)價值和經(jīng)營業(yè)績提升將產(chǎn)生積極影響。

記者 陳慧 實習記者 孫瑋澤