9月10日晚間，漢嘉設(shè)計（300746）披露了籌劃購買資產(chǎn)及公司控制權(quán)變更事項的進展。此次交易引發(fā)市場對蘇州市伏泰信息科技股份有限公司（下稱“伏泰科技”）或?qū)⑶€上市的猜測。9月11日，公司股票復(fù)牌，當日“一字”20%漲停，股價報收于7.91元/股，主力資金凈流入1308.44萬元，凈流入額創(chuàng)2023年9月1日以來新高。

易主與收購?fù)瑫r推進

公告顯示，漢嘉設(shè)計控股股東浙江城建集團股份有限公司（下稱“城建集團”）于9月10日與蘇州泰聯(lián)智信投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“泰聯(lián)智信”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。泰聯(lián)智信以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓城建集團持有的公司6772.1萬股股份，該部分股份為無限售條件流通股，轉(zhuǎn)讓股份合計占公司總股本的29.9998%。

若本次控制權(quán)收購事項實施完成，公司控股股東將由城建集團變更為泰聯(lián)智信，公司實際控制人將由岑政平、歐薇舟夫婦變更為沈剛、程倬。經(jīng)雙方協(xié)商，標的股份轉(zhuǎn)讓對價總額為71250萬元，標的股份轉(zhuǎn)讓價格為10.5211元/股。值得注意的是，漢嘉設(shè)計停牌前的股價為6.59元/股，因此，泰聯(lián)智信此次收購溢價了近六成。

與此同時，漢嘉設(shè)計還表示，擬以支付現(xiàn)金的方式收購伏泰科技51%的股份。交易完成后，伏泰科技將成為公司的控股子公司。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

伏泰科技或欲曲線上市

資料顯示，漢嘉設(shè)計一直專注于城市規(guī)劃、建筑設(shè)計、市政設(shè)計、裝飾景觀設(shè)計、EPC工程總承包等業(yè)務(wù)。標的公司伏泰科技是一家聚焦于城市治理數(shù)字化領(lǐng)域和智慧化城市運營領(lǐng)域的IT綜合服務(wù)商。

近日，漢嘉設(shè)計與伏泰科技的62名股東簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，包括向關(guān)聯(lián)方沈剛、程倬、何尉君和泰聯(lián)智信收購伏泰科技25.82%股份；向伏泰科技其他46名自然人股東、12名機構(gòu)股東收購伏泰科技25.18%股份。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，伏泰科技股份轉(zhuǎn)讓對價為27.1106元/股，合計58139.93萬元。

2021年8月，委托國元證券擔任其輔導(dǎo)機構(gòu)沖刺創(chuàng)業(yè)板。2024年7月，伏泰科技第十二期上市輔導(dǎo)工作完成。如今，伏泰科技欲投向漢嘉設(shè)計懷抱，在業(yè)內(nèi)看來，其曲線上市的意圖明顯。

漢嘉設(shè)計表示，本次資產(chǎn)收購?fù)瓿珊螅p方將在技術(shù)、業(yè)務(wù)、市場等多個領(lǐng)域產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，伏泰科技能為上市公司在市政公用事業(yè)板塊帶來潛在的且更為廣闊的客戶資源、運營服務(wù)經(jīng)驗以及技術(shù)支持，也將為上市公司進一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強在城市運行領(lǐng)域的綜合服務(wù)能力和競爭力提供助力，將進一步增強上市公司的盈利能力。

受此消息影響，9月11日，漢嘉設(shè)計復(fù)牌，股價“一字”20%漲停，報收于7.91元/股。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月11日收盤，漢嘉設(shè)計獲主力資金凈流入1308.44萬元，凈流入額創(chuàng)2023年9月1日以來新高。

記者 陳慧 實習記者 孫瑋澤