近期海外AI進展較多，OpenAI在12月5日宣布將在接下來的12個工作日進行直播發(fā)布會。OpenAI有史以來具有最顯著突破性進展的完整版o1模型、超10萬塊H100GPU的超級算力集群訓(xùn)練并使用自監(jiān)督學(xué)習(xí)(SSL)的Llama4模型、基于社交平臺(X)海量數(shù)據(jù)與特斯拉等公司提供應(yīng)用場景并投入大規(guī)模算力的Grok3、法國AI新秀MistralAI旗下的兩款前沿模型、Google旗下神秘AI模型等五大模型即將在2024年底或2025年推出。

業(yè)內(nèi)人士表示，OpenAI召開發(fā)布會有望進一步展示公司通往AGI之路的技術(shù)儲備，AI應(yīng)用有望進入從1到N的快速發(fā)展階段，建議關(guān)注AI應(yīng)用四大核心方向。

事件驅(qū)動 新一輪AI大模型發(fā)布潮正在醞釀

OpenAI有史以來具有最顯著突破性進展的完整版 o1模型、超 10萬塊H100GPU的超級算力集群訓(xùn)練并使用自監(jiān)督學(xué)習(xí)(SSL)的Llama4模型、基于社交平臺(X)海量數(shù)據(jù)與特斯拉等公司提供應(yīng)用場景并投入大規(guī)模算力的Grok3、法國AI新秀MistralAI旗下的兩款前沿模型、Google旗下神秘AI模型等五大模型即將在2024年底或2025年推出。

Meta已經(jīng)在6月開始訓(xùn)練Llama4模型，而且重點可能圍繞Agent技術(shù)，并且已經(jīng)在Toolformer等Agent工具上進行了一些工作，表明Meta在AI應(yīng)用方面可能出現(xiàn)新突破。AIAgent(人工智能代理)是能夠感知環(huán)境、進行決策和執(zhí)行動作的智能實體。

在未來Llama4的實際應(yīng)用中，可以通過LLM(大語言模型)提示工程為智能體賦予子任務(wù)分解與思維鏈的能力。子任務(wù)分解即通過LLM使得智能體可以把大型任務(wù)分解為更小的、更可控的子任務(wù)，從而能夠有效完成復(fù)雜的任務(wù)。思維鏈即通過LLM把問題分解成多個步驟，一步一步思考和解決，能使得輸出的結(jié)果更加準確。這是一種線性的思維方式。LLM推理與A-gent行動結(jié)合可以有效增強LLM完成任務(wù)的能力。

隨著Agent技術(shù)的進一步發(fā)展和優(yōu)化，預(yù)計Llama4能夠更有效地處理復(fù)雜的自然語言處理任務(wù)，滿足更廣泛的應(yīng)用需求。Meta的目標是使每個小企業(yè)，最終甚至每個大企業(yè)，都能輕松地將自身的內(nèi)容和產(chǎn)品整合到AI智能體中。

行業(yè)前景 AI技術(shù)商業(yè)化潛力巨大

近年來，中國AI企業(yè)出海進程不斷加快。根據(jù)AI應(yīng)用研究領(lǐng)域的行業(yè)智庫非凡產(chǎn)研的統(tǒng)計顯示，全球約有1500家AI企業(yè)活躍，其中，中國出海企業(yè)有103家，截至今年5月，全球月訪問量過萬的AI產(chǎn)品共有1749個，其中，中國出海AI產(chǎn)品占據(jù)了71席。

根據(jù)2024年8月硅谷知名投資機構(gòu)a16z所發(fā)布的全球Top100AI應(yīng)用榜，榜單中涵蓋的前50個人工智能優(yōu)先的網(wǎng)頁產(chǎn)品(按月獨立訪問量排名)和前50個人工智能優(yōu)先的移動應(yīng)用 (按月活躍用戶數(shù)排名)，與今年3月發(fā)布的榜單相比有近30%的新面孔。足以證明AI產(chǎn)品市場競爭的激烈和殘酷。海螺AI在海外市場的成功，表明中國AI企業(yè)具備了在全球范圍內(nèi)競爭的實力。隨著中國AI技術(shù)的不斷進步和國際化戰(zhàn)略的實施，中國AI企業(yè)將在全球市場中扮演更加重要的角色。

從全球范圍內(nèi)看，AI應(yīng)用目前仍是一個藍海。SensorTower發(fā)布的《2024年AI應(yīng)用市場洞察》指出，截至2024年6月，AI應(yīng)用在全球范圍內(nèi)已有約2.3億活躍用戶。報告提到，得益于頭部應(yīng)用的增長，2024年前8個月全球AI應(yīng)用收入同比激增51%至20億美元，預(yù)計2024年全球AI應(yīng)用全年收入將達到33億美元，到2028年，全球AI應(yīng)用收入預(yù)計將達到188億美元。這就意味著，AI應(yīng)用目前仍是一個藍海。

此外，不同地區(qū)的用戶也有不同的消費習(xí)慣。亞太地區(qū)的儲蓄意愿較高，用戶對產(chǎn)品付費模式的接受程度相對較低。相比之下，海外市場消費者對于創(chuàng)造性產(chǎn)品的付費意愿和能力更強。一份海外報告顯示，在調(diào)研的40款A(yù)I產(chǎn)品中，大約70%的公司采用了訂閱的定價模式。

投資機會 AI應(yīng)用端潛力亟待釋放

天風(fēng)證券表示，12月或是AI領(lǐng)域的重要時刻。近期GoogleDeepmind發(fā)布了最新基礎(chǔ)世界模型Genie2;OpenAI官宣連續(xù)12天12場發(fā)布會。此外，海外AI+應(yīng)用美股持續(xù)上漲，Applovin本周每天創(chuàng)新高。同時，國內(nèi)前期互聯(lián)網(wǎng)公司如騰訊、字節(jié)、快手及產(chǎn)業(yè)公司智譜等發(fā)布多個AI模型，海內(nèi)外AI+應(yīng)用正在快速迭代。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)布局公司：AI+視頻中廣天擇、華策影視、上海電影;AI+玩具實豐文化、湯姆貓、星輝娛樂、奧飛娛樂;AI+營銷易點天下、藍色光標;AI+電商值得買、華凱易佰、光云科技、焦點科技、遙望科技;AI+搜索昆侖萬維;AI+社交盛天網(wǎng)絡(luò)、昆侖萬維;AI+教育豆神教育、世紀天鴻。

民生證券認為，OpenAI召開連續(xù)12日發(fā)布會有望進一步展示公司通往AGI之路的技術(shù)儲備，AI應(yīng)用有望進入從1到N的快速發(fā)展階段。建議關(guān)注AI應(yīng)用四大核心方向：第一，海外AI應(yīng)用開始初露鋒芒，AI應(yīng)用成為一些代表性公司業(yè)績超預(yù)期的核心驅(qū)動力以及未來的重點戰(zhàn)略方向，建議關(guān)注金山辦公、福昕軟件、夢網(wǎng)科技、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠互聯(lián)、合合信息、鼎捷數(shù)智、用友網(wǎng)絡(luò)、光云科技等布局企業(yè)級A-IAgent的廠商;第二，類Sora應(yīng)用有望引發(fā)AIGC新一輪浪潮，建議關(guān)注萬興科技、虹軟科技等AIGC公司以及浪潮信息、寒武紀、中科曙光等配套算力廠商;第三，AI搜索有望成為大模型商業(yè)應(yīng)用落地 “第一束光”，建議關(guān)注騰訊、三六零、科大訊飛、昆侖萬維等深度布局大模型與AI搜索的公司;第四，AI終端作為新的生態(tài)入口成為兵家必爭之地，AI眼鏡迎來密集發(fā)布期，建議關(guān)注螢石網(wǎng)絡(luò)、漫步者、中科創(chuàng)達、托普云農(nóng)等AI終端廠商。 宗禾