經(jīng)過近一年的推進(jìn)，ST中裝(002822)終于迎來重整投資人。上海恒涔企業(yè)管理咨詢有限公司(下稱“恒涔公司”)與上海康恒環(huán)境股份有限公司(下稱“康恒環(huán)境”)組成的聯(lián)合體擬通過受讓公司資本公積金轉(zhuǎn)增股份的方式參與重整。重整完成后，恒涔公司將成為公司的控股股東。公告披露后，公司股價(jià)結(jié)束連續(xù)兩日的跌停，收于漲停價(jià)。

3月6日晚間，ST中裝披露《關(guān)于與重整投資人簽署<重整投資協(xié)議>的公告》，經(jīng)遴選，恒涔公司與康恒環(huán)境組成的聯(lián)合體為公司預(yù)重整/重整投資人正選單位。

本次重整，中裝建設(shè)將實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增不超過10億股。轉(zhuǎn)增股份全部由恒涔公司和其他重整投資人有條件受讓，以及用于清償中裝建設(shè)的債務(wù)，恒涔公司受讓的轉(zhuǎn)增股票數(shù)量預(yù)計(jì)為3.9億股，持股比例不低于重整完畢后上市公司總股本的20%，并成為重整后中裝建設(shè)的控股股東。投資人認(rèn)購轉(zhuǎn)增股份的對(duì)價(jià)為每股1.552元。

資料顯示，恒涔公司成立于2024年11月，截至目前尚未產(chǎn)生營收。其實(shí)控人龍吉生為康恒環(huán)境的實(shí)控人。康恒環(huán)境是從事垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)的企業(yè)，2022年至2024年?duì)I收分別為85.81億元、89.36億元、80.7億元，凈利潤分別為14.24億元、13.51億元、15.05億元。

ST中裝表示，截至2024年12月31日，康恒環(huán)境的凈資產(chǎn)為116.38億元，具有一定的資金實(shí)力和籌措資金的能力。

不過，ST中裝也在公告中提示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。如果公司因重整失敗而被宣告破產(chǎn)，則根據(jù)《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。此外，公司因信披違法違規(guī)等被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，截至本公告日，調(diào)查工作仍在進(jìn)行中，公司尚未收到證監(jiān)會(huì)就上述立案事項(xiàng)的結(jié)論性意見或決定。

公司被立案調(diào)查是否將對(duì)重整造成影響?此次康恒環(huán)境擬參與公司重整，是否基于業(yè)務(wù)方面的規(guī)劃?公司主營與康恒環(huán)境是否存在互補(bǔ)?帶著上述疑問，《大眾證券報(bào)》記者向ST中裝發(fā)去了采訪提綱。截至發(fā)稿，公司并未回復(fù)。

雖然重整的推進(jìn)仍有較多不確定性，但伴隨著公告的披露，ST中裝股價(jià)結(jié)束連續(xù)兩日的跌停，7日在震蕩調(diào)整中沖上漲停，收盤漲幅為5.11%。

記者 朱蓉