周一，A股市場上光刻機(jī)板塊強(qiáng)勢拉升，波長光電、茂萊光學(xué)等個股大漲，板塊整體漲幅為3.35%。在政策支持及國產(chǎn)替代的雙輪驅(qū)動下，光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈正迎來黃金發(fā)展期。機(jī)構(gòu)分析指出，隨著國內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)突破，千億級市場空間即將打開，具備核心競爭力的企業(yè)將率先受益。

光刻機(jī)概念股大漲

23日盤面顯示，波長光電、揚(yáng)帆新材、炬光科技、國林科技、茂萊光學(xué)、強(qiáng)力新材、奧普光電、福晶科技分別上漲20.00%、11.53%、7.68%、5.32%、4.95%、4.84%、4.20%、3.84%。

“光刻機(jī)是先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)的‘卡脖子’環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘極高。在整個集成電路制造過程中,光刻是最核心、最復(fù)雜的工藝步驟，利用光學(xué)原理在硅片上轉(zhuǎn)移電路圖形，決定了晶體管的最小特征尺寸及密度。”民生證券分析師李哲表示。

個股方面，波長光電股價23日收獲“20CM”漲停。在研發(fā)方面，波長光電以光學(xué)為核心，深耕精密光學(xué)賽道，推進(jìn)“半導(dǎo)體與微納光學(xué)研究中心”的落地。公司加強(qiáng)與國內(nèi)高校的合作，通過創(chuàng)建聯(lián)合實驗室等多種方式，重點向半導(dǎo)體等新興應(yīng)用領(lǐng)域開拓和延伸。波長光電2024年半導(dǎo)體和泛半導(dǎo)體領(lǐng)域業(yè)務(wù)收入達(dá)到5100萬元，同比增長82%。2025年以來，公司進(jìn)一步提高了與客戶的合作深度，并與新客戶就一些新產(chǎn)品進(jìn)行了技術(shù)交流，公司在半導(dǎo)體光學(xué)產(chǎn)品品類和客戶數(shù)量上均有所增加。

茂萊光學(xué)是一家精密光學(xué)綜合解決方案提供商，主要產(chǎn)品包括精密光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭和光學(xué)系統(tǒng)三大類。2025年一季度，茂萊光學(xué)實現(xiàn)凈利潤1664.10萬元，同比增長288.73%。6月17日，茂萊光學(xué)發(fā)布公告稱，公司計劃向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，擬募集資金總額不超過5.81億元，用于建設(shè)超精密光學(xué)生產(chǎn)加工項目和超精密光學(xué)技術(shù)研發(fā)中心項目及補(bǔ)充流動資金。

把握行業(yè)紅利

投資建議上，國金證券分析師樊志遠(yuǎn)認(rèn)為：“光刻機(jī)是晶圓制造最核心設(shè)備之一，在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域，光刻機(jī)是延續(xù)摩爾定律的核心裝備。當(dāng)前最高端的產(chǎn)品為ASML研發(fā)的極紫外光刻機(jī)（EUV），能支持7nm甚至更先進(jìn)的工藝。中國光刻機(jī)需求量較大，國產(chǎn)替代勢在必行。”此外，李哲建議持續(xù)關(guān)注光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)零部件上市公司。

“光刻機(jī)板塊周一漲幅較大，需警惕資金獲利了結(jié)?！鄙虾Ｄ乘侥既耸?3日向《大眾證券報》記者表示，在政策、技術(shù)、需求的共振下，光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)有望迎來業(yè)績與估值雙升。投資者可重點關(guān)注技術(shù)驗證明確、訂單放量可期的標(biāo)的，把握光刻機(jī)自主可控的紅利。

記者 張曌