11日，創(chuàng)業(yè)板指早間小幅下探后震蕩上揚(yáng)，截至收盤，該指數(shù)上漲5.15%，報(bào)收3053.75點(diǎn)，再度創(chuàng)下年內(nèi)新高。此外，科創(chuàng)50盤中也一度漲超5%。

 

算力板塊全線爆發(fā)，成為創(chuàng)業(yè)板拉升主力。被投資者戲稱的光模塊三巨頭“易中天”今日紛紛大漲，截至收盤，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信分別上漲13.42%、14.28%和13.54%。

A股另一火爆組合“紀(jì)連海”表現(xiàn)則更為搶眼。寒武紀(jì)早間小幅高開后一度震蕩上行，午后其股價(jià)一度上漲逾12%，最終報(bào)漲8.96%;萬億巨頭工業(yè)富聯(lián)今日再度強(qiáng)勢(shì)漲停，迎來“兩連板”，截至收盤，該股股價(jià)報(bào)59.04元/股，續(xù)創(chuàng)歷史新高;科創(chuàng)板權(quán)重股之一的海光信息今日一路震蕩上揚(yáng)秀出“大長(zhǎng)腿”，距午間收盤還剩2分鐘時(shí)，其股價(jià)沖上“20CM”漲停板并維持至收盤。

 

繼“易中天”和“紀(jì)連海”后，新組合“達(dá)谷文鏈”(“達(dá)”指英偉達(dá)概念股;“谷”指谷歌概念股;“文”指的是眼下正火的甲骨文概念股)橫空出世，表現(xiàn)活躍。勝宏科技、東山精密、中科曙光、浪潮信息等大市值龍頭股集體大漲。其中，勝宏科技午后強(qiáng)勢(shì)拉升，一度漲逾18%，成交金額居于全市場(chǎng)榜首，為291.43億元。

在A股成交金額排行榜前20名中，以算力為代表的科技股占據(jù)了“半邊天”。“易中天”和“紀(jì)連海”均榜上有名，中際旭創(chuàng)、新易盛和寒武紀(jì)分別居于第二、三、四位，成交額突破200億元。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月10日，OpenAI與甲骨文簽署了一份為期五年的云服務(wù)合同，總金額高達(dá)3000億美元。截至美股周三收盤，甲骨文股價(jià)飆升36%，創(chuàng)紀(jì)錄新高，市值單日暴增約2500億美元。

有市場(chǎng)人士指出，甲骨文的財(cái)報(bào)只是導(dǎo)火索，真正“炸裂”之處是公司管理層在業(yè)績(jī)說明會(huì)上強(qiáng)調(diào)：推理市場(chǎng)比訓(xùn)練市場(chǎng)的需求大得多，而市場(chǎng)上的推理算力正在被耗盡，增加算力是當(dāng)務(wù)之急。

第一上海證券認(rèn)為，看好AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的算力需求持續(xù)高增長(zhǎng)，海內(nèi)外AI應(yīng)用進(jìn)入普及的拐點(diǎn)時(shí)刻，國(guó)內(nèi)外算力產(chǎn)業(yè)鏈共振。國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈在沉寂數(shù)月后重新贏得市場(chǎng)關(guān)注。國(guó)內(nèi)算力緊平衡的狀態(tài)將持續(xù)，國(guó)產(chǎn)算力的“卡脖子”環(huán)節(jié)隨著時(shí)間推移均將被逐步攻克，產(chǎn)業(yè)鏈好消息預(yù)計(jì)將持續(xù)不斷催化市場(chǎng)，看好2025年下半年乃至2026年國(guó)產(chǎn)算力的投資機(jī)會(huì)。

長(zhǎng)城證券表示，一方面，伴隨國(guó)內(nèi)外大模型的持續(xù)升級(jí)，AI推理能力要求更高，對(duì)算力的需求也在持續(xù)增加;另一方面，芯片的性能不斷提升也促進(jìn)大模型等在AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)取得突破。同時(shí)，隨著AI模型仿真活人的能力持續(xù)提升，助力更多AI+應(yīng)用商業(yè)場(chǎng)景落地，基于AI的數(shù)字互動(dòng)有望成為下一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)和游戲產(chǎn)業(yè)的熱門賽道，持續(xù)看好算力各環(huán)節(jié)投資機(jī)會(huì)。

此外，第26屆中國(guó)國(guó)際光電博覽會(huì)于9月10日至12日在深圳召開。據(jù)會(huì)務(wù)官方介紹，今年展會(huì)匯聚全球超3800家光電企業(yè)，首日觀眾超過7萬人次，同比去年增長(zhǎng)17%。展會(huì)的八大主題展聚焦信息通信、精密光學(xué)、攝像頭技術(shù)及應(yīng)用、激光及智能制造、紅外/紫外、智能傳感、新型顯示、AR/VR、光電子創(chuàng)新等核心領(lǐng)域。