11日，創(chuàng)業(yè)板指早間小幅下探后震蕩上揚，截至收盤，該指數(shù)上漲5.15%，報收3053.75點，再度創(chuàng)下年內(nèi)新高。此外，科創(chuàng)50盤中也一度漲超5%。

 

算力板塊全線爆發(fā)，成為創(chuàng)業(yè)板拉升主力。被投資者戲稱的光模塊三巨頭“易中天”今日紛紛大漲，截至收盤，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信分別上漲13.42%、14.28%和13.54%。

A股另一火爆組合“紀連海”表現(xiàn)則更為搶眼。寒武紀早間小幅高開后一度震蕩上行，午后其股價一度上漲逾12%，最終報漲8.96%;萬億巨頭工業(yè)富聯(lián)今日再度強勢漲停，迎來“兩連板”，截至收盤，該股股價報59.04元/股，續(xù)創(chuàng)歷史新高;科創(chuàng)板權重股之一的海光信息今日一路震蕩上揚秀出“大長腿”，距午間收盤還剩2分鐘時，其股價沖上“20CM”漲停板并維持至收盤。

 

繼“易中天”和“紀連海”后，新組合“達谷文鏈”(“達”指英偉達概念股;“谷”指谷歌概念股;“文”指的是眼下正火的甲骨文概念股)橫空出世，表現(xiàn)活躍。勝宏科技、東山精密、中科曙光、浪潮信息等大市值龍頭股集體大漲。其中，勝宏科技午后強勢拉升，一度漲逾18%，成交金額居于全市場榜首，為291.43億元。

在A股成交金額排行榜前20名中，以算力為代表的科技股占據(jù)了“半邊天”。“易中天”和“紀連海”均榜上有名，中際旭創(chuàng)、新易盛和寒武紀分別居于第二、三、四位，成交額突破200億元。

消息面上，當?shù)貢r間9月10日，OpenAI與甲骨文簽署了一份為期五年的云服務合同，總金額高達3000億美元。截至美股周三收盤，甲骨文股價飆升36%，創(chuàng)紀錄新高，市值單日暴增約2500億美元。

有市場人士指出，甲骨文的財報只是導火索，真正“炸裂”之處是公司管理層在業(yè)績說明會上強調(diào)：推理市場比訓練市場的需求大得多，而市場上的推理算力正在被耗盡，增加算力是當務之急。

第一上海證券認為，看好AI應用驅(qū)動的算力需求持續(xù)高增長，海內(nèi)外AI應用進入普及的拐點時刻，國內(nèi)外算力產(chǎn)業(yè)鏈共振。國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈在沉寂數(shù)月后重新贏得市場關注。國內(nèi)算力緊平衡的狀態(tài)將持續(xù)，國產(chǎn)算力的“卡脖子”環(huán)節(jié)隨著時間推移均將被逐步攻克，產(chǎn)業(yè)鏈好消息預計將持續(xù)不斷催化市場，看好2025年下半年乃至2026年國產(chǎn)算力的投資機會。

長城證券表示，一方面，伴隨國內(nèi)外大模型的持續(xù)升級，AI推理能力要求更高，對算力的需求也在持續(xù)增加;另一方面，芯片的性能不斷提升也促進大模型等在AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)取得突破。同時，隨著AI模型仿真活人的能力持續(xù)提升，助力更多AI+應用商業(yè)場景落地，基于AI的數(shù)字互動有望成為下一個互聯(lián)網(wǎng)和游戲產(chǎn)業(yè)的熱門賽道，持續(xù)看好算力各環(huán)節(jié)投資機會。

此外，第26屆中國國際光電博覽會于9月10日至12日在深圳召開。據(jù)會務官方介紹，今年展會匯聚全球超3800家光電企業(yè)，首日觀眾超過7萬人次，同比去年增長17%。展會的八大主題展聚焦信息通信、精密光學、攝像頭技術及應用、激光及智能制造、紅外/紫外、智能傳感、新型顯示、AR/VR、光電子創(chuàng)新等核心領域。