1月29日，A+H上市公司中聯(lián)重科公告，公司于香港聯(lián)交所成功發(fā)行港股可轉(zhuǎn)換債券（下稱“本次可轉(zhuǎn)債”），獲得了全球資本市場投資人的踴躍認(rèn)購。本次發(fā)行標(biāo)志著公司在國際化資本運作方面取得又一重要里程碑，募集資金將有助于支持公司加強研發(fā)投入和海外業(yè)務(wù)體系建設(shè)，為公司持續(xù)推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和全球化發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實的資本協(xié)同。

發(fā)行要素穩(wěn)健均衡，最大化各類股東價值

根據(jù)公告，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模達(dá)60億元人民幣，投資人以美元交割結(jié)算，發(fā)行期限5年，附發(fā)行人于第3年至第5年期間贖回權(quán)以及投資人于第3年末之日回售權(quán)，票面利率為0.70%，轉(zhuǎn)股價為10.02港幣。本次發(fā)行獲得了全球優(yōu)質(zhì)機構(gòu)投資者的積極認(rèn)購，訂單規(guī)模數(shù)倍覆蓋，反映了全球投資者對公司長期增長前景以及信用資質(zhì)的充分信心。

公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行在定價過程中充分結(jié)合近期市場環(huán)境及投資人反饋，在保障公司融資條款優(yōu)勢的同時，兼顧轉(zhuǎn)股潛力與現(xiàn)有股東權(quán)益的平衡，展現(xiàn)出公司管理層精準(zhǔn)把握資本市場窗口、實現(xiàn)股東價值最大化的能力。

全球投資者踴躍認(rèn)購，傳遞長期看好信號

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲得了來自中國大陸、中國香港、美國、英國、德國、法國、瑞士、愛爾蘭、新加坡等地眾多知名國際投資機構(gòu)的積極認(rèn)購，投資者結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)多元，地域分布廣泛，充分反映了全球資本市場對中聯(lián)重科發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營業(yè)績、增長前景、財務(wù)情況、公司治理、信用資質(zhì)以及可持續(xù)發(fā)展等多方面的高度認(rèn)可。

在全球宏觀經(jīng)濟與金融市場面臨不確定性的大環(huán)境下，中聯(lián)重科憑借清晰的發(fā)展戰(zhàn)略、雄厚的研發(fā)創(chuàng)新能力、顯著的行業(yè)市場優(yōu)勢、穩(wěn)健的財務(wù)表現(xiàn)、長期穩(wěn)定的股東回報，持續(xù)贏得全球投資者的信任。此次成功發(fā)行進一步提升了公司在境外資本市場的形象與影響力。

搶抓戰(zhàn)略窗口期，助力全球化發(fā)展及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新變革

當(dāng)前，行業(yè)競爭格局正經(jīng)歷深刻變化，全球化發(fā)展、綠色化轉(zhuǎn)型、智能化科技革命加速融合。一方面，從公司自身來看，中聯(lián)重科不斷深化以“端對端、數(shù)字化、本土化”為核心的全球化發(fā)展戰(zhàn)略，在海外市場持續(xù)突破；另一方面，伴隨著新能源、智能化、機器人等新技術(shù)的快速突破，公司基礎(chǔ)研發(fā)和終端產(chǎn)品正加速向創(chuàng)新領(lǐng)域變革延伸。

本次發(fā)行正是中聯(lián)重科在這一變革窗口期下的一次戰(zhàn)略資本舉措，與公司近年來持續(xù)推進的“全球化、多元化、綠色化、智能化、數(shù)字化”戰(zhàn)略深度契合。

募集資金的50%將用于支持公司全球化發(fā)展戰(zhàn)略的落地，投向海外生產(chǎn)制造基地、倉儲物流體系、研發(fā)中心、營銷體系、后市場服務(wù)體系等項目的建設(shè)，構(gòu)建覆蓋世界市場需求的全方位競爭力；另外50%用于支持公司創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的落地，包括機器人、新能源、智能化等前沿新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，新能源農(nóng)業(yè)機械、新能源礦山機械、具身智能機器人等一批新產(chǎn)品及相關(guān)核心零部件的研發(fā)，為提升公司產(chǎn)品的國際競爭力奠定堅實基礎(chǔ)。

與此同時，本次可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股后，公司H股股本將進一步擴大、H股流動性將顯著改善，有利于幫助公司進一步用好境外資本市場平臺，提升公司國際資本形象，支持公司全球化發(fā)展戰(zhàn)略，與公司日益擴大的國際業(yè)務(wù)版圖相呼應(yīng)。此外，相較于同等規(guī)模的債務(wù)融資，本次發(fā)行H股可轉(zhuǎn)債可顯著降低財務(wù)支出。

在全球經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)格局深刻變革的背景下，作為中國裝備制造業(yè)“走出去”的代表性企業(yè)，中聯(lián)重科此次成功發(fā)行港股可轉(zhuǎn)債，不僅為其自身發(fā)展注入了新的活力，也為中國制造業(yè)向全球價值鏈高端邁進提供了又一范例。

未來，中聯(lián)重科將持續(xù)秉持可持續(xù)發(fā)展理念，全面踐行全球化、多元化、綠色化、智能化、數(shù)字化核心發(fā)展戰(zhàn)略，積極擁抱全球廣闊市場，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。公司堅持高效科學(xué)的公司治理、高研發(fā)投入、高股東回報、高透明規(guī)范運作，致力于成為工程機械、農(nóng)業(yè)機械、礦山機械三大高端裝備制造領(lǐng)域的綜合性全球標(biāo)桿企業(yè)，持續(xù)為廣大投資者創(chuàng)造價值回報。

劉成坤