3月10日午后，光通信、CPO概念持續(xù)走高，板塊內(nèi)多只個股迎來漲停并創(chuàng)下股價歷史新高。

其中，長光華芯拿下年內(nèi)首個“20CM”漲停，股價創(chuàng)下新高，2025年11月以來，該股股價累計上漲逾161%；東山精密漲停，股價（前復(fù)權(quán)）自上市以來首次突破100元/股，總市值逼近2000億元；德科立、源杰科技、天孚通信等個股跟漲。

股價同樣創(chuàng)下新高的還有光迅科技（002281），該股午后開盤上演“旱地拔蔥”走勢，直線拉升至漲停板，最高封單金額一度逼近22億元。

消息面上，美國光通信技術(shù)公司Applied Optoelectronics Inc.宣布，已收到一家長期主要超大規(guī)?？蛻舻?.6T數(shù)據(jù)中心光收發(fā)器首批量產(chǎn)訂單，訂單金額超過2億美元。市場聲音認(rèn)為，這標(biāo)志著新一代高速光互聯(lián)產(chǎn)品正式進入規(guī)?；逃秒A段，為全球光通信行業(yè)發(fā)展提供了明確的商業(yè)化落地標(biāo)桿，也為國內(nèi)CPO產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)打開了海外市場想象空間。

此外，英偉達(dá)GTC大會將于2026年3月16日至3月19日舉辦。作為全球AI算力領(lǐng)域的風(fēng)向標(biāo)，本次大會將揭曉Rubin、“飛曼”等新一代GPU核心參數(shù)，集中展示CPO交換機、電源架構(gòu)等算力基建環(huán)節(jié)的技術(shù)突破與商業(yè)化落地進展。

長城證券表示，GTC 2026 召開在即，疊加AI算力需求長期高速增長，光互聯(lián)革命或?qū)⒅鸩接瓉砩虡I(yè)化落地，F(xiàn)AU、激光器、調(diào)制器等核心光引擎部件也將伴隨行業(yè)需求增長而持續(xù)受益。

除了商業(yè)化落地的巨大想象空間，算力需求的日益增長或也將對光通信、光模塊相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生裨益。作為集成光模塊與交換芯片的創(chuàng)新技術(shù)，CPO技術(shù)可大幅降低數(shù)據(jù)中心功耗成本，同時提升算力網(wǎng)絡(luò)傳輸效率。此前，國信證券就曾在研報中稱，長光華芯將受益于國產(chǎn)算力的發(fā)展。

萬聯(lián)證券認(rèn)為，光通信作為算力產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，或?qū)⒊掷m(xù)受益于AI算力產(chǎn)業(yè)的建設(shè)需求。