中長期回報(bào)突出,“國富三劍客”定義投研實(shí)力派
在國內(nèi)投資大環(huán)境逐漸偏向于價(jià)值投資的背景下,中長期業(yè)績表現(xiàn)成為衡量優(yōu)秀基金產(chǎn)品的重要標(biāo)準(zhǔn),這也對(duì)基金經(jīng)理提出了更高的要求,尋找“長跑”能力突出的基金經(jīng)理成為不少投資者的訴求。國海富蘭克林基金旗下被稱為“國富三劍客”的三位金牌基金經(jīng)理——徐荔蓉、趙曉東、徐成,正是以中長期業(yè)績見長的投資名將。
徐荔蓉現(xiàn)任國海富蘭克林基金副總經(jīng)理兼投資總監(jiān),具備23年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),是公募基金行業(yè)非常資深的價(jià)值投資老將,也是公募圈內(nèi)難得的“雙十”基金經(jīng)理。徐荔蓉的投資框架總體偏逆向思維,擅長從國際化視野角度分析個(gè)股,使用GARP策略左側(cè)布局。在長期實(shí)戰(zhàn)中,徐荔蓉不斷夯實(shí)投研能力,將豐富的研究經(jīng)驗(yàn)和成熟的投資理念傾注于他所管理的產(chǎn)品中。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月1日,徐荔蓉管理超1年的產(chǎn)品任職年化收益率均在12%以上。其中,自2010年9月起管理的偏債混合型基金國富中國收益,任職回報(bào)為243.42%,折合年化回報(bào)12.24%;自2012年5月起管理的偏股混合型基金國富研究精選,任職回報(bào)為251.70%,折合年化回報(bào)14.93%;自2014年2月起管理的偏股混合型基金國富潛力組合,任職回報(bào)為283.58%,折合年化回報(bào)20.27%。
趙曉東現(xiàn)任國海富蘭克林基金權(quán)益投資總監(jiān),具備18年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),同樣是一位“雙十基金經(jīng)理”,屬于深度價(jià)值風(fēng)格選手。趙曉東非常看重投資的安全邊際,采用獨(dú)創(chuàng)的“五維選股法”全方位研究個(gè)股,精選標(biāo)的長期持有,力爭(zhēng)在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲得較好回報(bào)。奉行價(jià)值投資、不追逐熱點(diǎn)的他,所管基金長跑實(shí)力突出,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月1日,趙曉東管理超10年的國富中小盤股票,取得成立以來419.39%的累計(jì)回報(bào),折合年化回報(bào)16.93%;2014年底開始管理的國富彈性市值混合,任職回報(bào)245.70%,折合年化回報(bào)21.17%。值得一提的是,趙曉東還是難得的“大滿貫”基金經(jīng)理,從業(yè)以來斬獲包括“金牛獎(jiǎng)、金基金獎(jiǎng)、明星基金獎(jiǎng)”在內(nèi)的20項(xiàng)業(yè)內(nèi)權(quán)威大獎(jiǎng),獲獎(jiǎng)數(shù)量行業(yè)居前。
徐成現(xiàn)任國海富蘭克林基金QDII投資總監(jiān),具備14年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),風(fēng)格均衡偏成長。徐成深耕海外投資,具備獨(dú)特的全球投資視角,投研經(jīng)歷覆蓋港股、A股、美股等海內(nèi)外市場(chǎng)的多個(gè)行業(yè),構(gòu)建了自上而下和自下而上相結(jié)合的投資框架。徐成管理的多只產(chǎn)品重倉配置港股,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月1日,港股配置比例不超過50%的國富滬港深成長精選股票近1年取得72.29%的收益率,遠(yuǎn)超同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率40%。同時(shí),在3月31日晨星發(fā)布的最新評(píng)級(jí)中,國富滬港深成長精選股票以近3年31.01%的年化回報(bào)獲評(píng)三年期五星評(píng)級(jí)。
值得一提的是,“國富三劍客”供職的國海富蘭克林基金也正是一家穩(wěn)扎穩(wěn)打、追求長期回報(bào)的資產(chǎn)管理公司,投研團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,普遍司齡較長,投資經(jīng)驗(yàn)豐富,經(jīng)歷數(shù)輪牛熊轉(zhuǎn)換考驗(yàn),始終堅(jiān)持長期投資和價(jià)值投資導(dǎo)向。海通數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日,國海富蘭克林基金近三年、近五年、近十年股票投資能力,均獲得最高五星評(píng)級(jí)。
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