企業(yè)做大做強(qiáng)往往伴隨著產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，其目的是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)化、推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。在這過(guò)程中，新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尤其需要商業(yè)銀行提供必要的支持，形成金融資源與實(shí)體經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)的新格局。日前，興業(yè)銀行蘇州分行保持“商行+投行”戰(zhàn)略定位，成功通過(guò)創(chuàng)新并購(gòu)金融服務(wù)，助力某跨境收購(gòu)暨港股私有化項(xiàng)目進(jìn)入階段性進(jìn)程。

10月，A股、港股齊發(fā)公告，宣布某境內(nèi)上市公司擬全面要約收購(gòu)一港股上市公司全部股份。本次收購(gòu)是該境內(nèi)上市公司產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)、并購(gòu)式發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要舉措之一，也是興業(yè)銀行蘇州并購(gòu)融資打響國(guó)際市場(chǎng)“第一炮”。

據(jù)了解，這家境內(nèi)上市公司是創(chuàng)新型石化物流商，具備較強(qiáng)的并購(gòu)擴(kuò)張動(dòng)力。而某港股上市公司是老牌石化企業(yè)，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，但“港股缺乏流動(dòng)性”“董事長(zhǎng)年事已高”已成為制約其快速發(fā)展的重要因素。

“這家境內(nèi)上市公司是我們的授信客戶(hù)，此前已成功為其產(chǎn)業(yè)并購(gòu)提供過(guò)并購(gòu)融資以及后續(xù)一系列的項(xiàng)目貸款。”興業(yè)銀行蘇州分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，正是有了良好合作的先例，該分行在這家境內(nèi)上市公司跨境收購(gòu)的意向初期便獲悉了相關(guān)信息。接著，分行第一時(shí)間整合集團(tuán)內(nèi)各項(xiàng)資源，充分發(fā)揮集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)，聯(lián)動(dòng)境外分行，在滿足境內(nèi)外資本市場(chǎng)嚴(yán)苛信披要求下保密審批，提供了境外貸款承諾函+境外短期融資+境內(nèi)中長(zhǎng)期融資“一攬子”綜合融資方案，最終獲得客戶(hù)的高度認(rèn)可，成為該跨境收購(gòu)暨港股私有化項(xiàng)目的獨(dú)家融資安排行。

據(jù)介紹，興業(yè)銀行一直積極致力于并購(gòu)金融領(lǐng)域的探索與實(shí)踐，在國(guó)資整合及重大資產(chǎn)重組、跨境并購(gòu)、私有化及分拆等領(lǐng)域獨(dú)具特色，去年主導(dǎo)或主要參與了晶科能源美股分拆、吉利極星跨境融資、58同城私有化等明星并購(gòu)項(xiàng)目。該行目前已形成以并購(gòu)貸款為基石，涵蓋權(quán)益出資型票據(jù)、履約保函、貸款承諾函、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等多品種的并購(gòu)融資產(chǎn)品體系，致力于為客戶(hù)提供全方位、全鏈條的并購(gòu)綜合金融服務(wù)。

興業(yè)銀行蘇州分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“十四五”期間，分行將繼續(xù)擦亮“投資銀行”名片，持續(xù)構(gòu)建投行生態(tài)圈，切實(shí)抓住傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及中概股回歸等重大機(jī)遇，為優(yōu)秀實(shí)體企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展獻(xiàn)策獻(xiàn)力，精誠(chéng)充當(dāng)企業(yè)在轉(zhuǎn)型、升級(jí)及發(fā)展中的戰(zhàn)略伙伴，以多元化創(chuàng)新模式助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。