在持續(xù)波動(dòng)的市場主旋律中，2023年一季度行情已收官。盡管熱點(diǎn)題材依然精彩紛呈，然而在市場多方博弈之下，風(fēng)格的頻繁切換與板塊的快速輪動(dòng)，使得權(quán)益投資難度極大。震蕩行情中，仍不乏實(shí)力派投資管理人穩(wěn)定發(fā)揮專業(yè)實(shí)力，以中長期出彩表現(xiàn)穿越周期，旗下股債雙方向產(chǎn)品贏得多家評價(jià)機(jī)構(gòu)五星評級。

以“基本面投資專家”鵬華基金為例，招商證券基金評級結(jié)果顯示，截至今年3月24日，鵬華旗下8只基金獲評招商證券三年期五星基金評級，11只基金獲評招商證券五年期五星基金評級，其中鵬華滬深 300A (160615)、 鵬 華 環(huán) 保 產(chǎn) 業(yè)(000409)、鵬華豐融(000345)、鵬華豐祿(003547)、鵬華豐享(004388)、鵬華永安18個(gè)月 (004438)、鵬華永泰18個(gè)月(004503)等7只基金同時(shí)獲得了招商證券三年期與五年期雙五星基金評級。

銀河證券基金星級評價(jià)季度公開報(bào)告顯示，截至今年3月24日，鵬華旗下累計(jì)共有21只基金獲得了銀河證券三年期五星基金評級，21只基金獲得了銀河證券五年期五星基金評級。其中，鵬華價(jià)值精選(206012)、鵬華精選成長(206002)、鵬華品牌傳承(000431)、鵬華弘嘉靈活配置混合A/C(003165/003166)等15只基金獲得了銀河證券三年期與五年期雙五星基金評級。

此外，據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月26日，鵬華基金旗下分別有2只股票型基金、11只混合型基金和9只債券型產(chǎn)品獲得了海通證券五星基金綜合評級，合計(jì)共有22只股債類產(chǎn)品獲評海通證券五星級綜合評定。

旗下五星基金大批涌現(xiàn)，源于鵬華基金整體亮眼的中長期業(yè)績表現(xiàn)。以最能體現(xiàn)投研硬實(shí)力的主動(dòng)權(quán)益領(lǐng)域?yàn)槔y河證券基金業(yè)績評價(jià)報(bào)告顯示，截至2023年3月24日，最近三年，全市場股票型和混合型基金平均凈值增長率分別為34.60%和37.06%，而鵬華旗下有27只主動(dòng)權(quán)益類基金(不同份額分別計(jì)算，下同)凈值增長率超40%，15只基金凈值增長率超50%，6只基金凈值增長率超70%，鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè) (000409)、鵬華弘嘉 A/C(003165/003166)、鵬華價(jià)值精選(206012)等4只基金凈值增長率更是超過了80%。

通過盤點(diǎn)招商證券、銀河證券、海通證券等權(quán)威機(jī)構(gòu)基金評級結(jié)果不難發(fā)現(xiàn)，鵬華旗下基金整體表現(xiàn)尤其是在主動(dòng)權(quán)益方向出類拔萃。長期以來，鵬華基金堅(jiān)持研究發(fā)現(xiàn)價(jià)值，堅(jiān)持深入的基本面研究，堅(jiān)持獨(dú)立的價(jià)值判斷，以長期績優(yōu)業(yè)績?yōu)榭蛻舴瞰I(xiàn)回報(bào)。鵬華基金基本面投資專家團(tuán)隊(duì)堅(jiān)信投資于價(jià)值型的公司，能夠獲得長期回報(bào);堅(jiān)信投資于 “有效成長”(ROIC>WACC)的公司，可以分享企業(yè)長期增長所帶來的超額回報(bào);堅(jiān)信市場并非充分有效，長期嚴(yán)謹(jǐn)深入的基本面研究是投資的出發(fā)點(diǎn);堅(jiān)信優(yōu)化配置能夠降低投資組合的波動(dòng)性，穩(wěn)定積累有助于獲得長期穩(wěn)健增值。在堅(jiān)守基本面投資核心理念的基礎(chǔ)上，鵬華基金歷經(jīng)時(shí)間淬煉與牛熊打磨，形成了穩(wěn)定成熟的投研理念與管理機(jī)制，鼓勵(lì)研究員在各類市場環(huán)境中保持冷靜、理智、獨(dú)立的價(jià)值判斷;保證研究工作的合規(guī)性、專業(yè)性、獨(dú)立性和前瞻性。

在多年的投研實(shí)踐中，通過構(gòu)建嚴(yán)謹(jǐn)、完整的投研體系，鵬華基金逐漸形成了可持續(xù)的基本面投研實(shí)力，力求在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，洞悉市場基本面變化，尋找符合產(chǎn)業(yè)和社會發(fā)展方向，且具備持續(xù)競爭優(yōu)勢和良好盈利能力的最優(yōu)投資標(biāo)的，得以為投資者創(chuàng)造長期價(jià)值。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2022年底，鵬華基金累計(jì)為1.4億客戶提供服務(wù)，總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到11141億元，穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。創(chuàng)立25年以來，鵬華基金累計(jì)為客戶創(chuàng)造2248億元收益和999億元分紅。銀河證券五年期業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，鵬華主動(dòng)權(quán)益管理能力在非貨前20大公募管理人中排名第6，債券管理能力排名第4。 明芳

投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎。