雖然還有近半數的A股上市銀行未披露2022年年報，但截至目前，國有六大銀行的年報均已披露完畢。《大眾證券報》記者據Wind數據統計發現，六大行的資產規模和歸屬于母公司股東的凈利潤(下稱“凈利潤”)均較2021年有所提升，而營業收入、不良貸款比率等指標則出現分化。

凈利潤最高：

工商銀行

2022年，國有六大行共實現營業收入3.69萬億元，凈利潤1.35萬億元，其中，工商銀行以9179.89億元的營業收入和3604.83億元的凈利潤領跑;交通銀行的營業收入最低為2729.78億元，郵儲銀行凈利潤最少為852.24億元。

光大證券分析師王一峰指出，隨著“揚長、補短、固本、強基”戰略布局持續推動實施，工商銀行近年來經營業績穩中有進。2022年以來，在宏觀經濟承壓、有效信貸需求有待提振背景下，工商銀行積極發揮大行責任，在信貸投放中繼續扮演“頭雁”作用，擴表速度逐季提升。在政策性、開發性金融工具配套融資提款進程加快、結構性貨幣政策工具支持等多重政策舉措下，預計工商銀行2023年對基建、制造業等重點領域提供貸款將維持高增。

資產規模增長最快：

農業銀行

記者統計發現，截至2022年末，六大國有銀行的資產規模合計為164.11萬億元，同比增長12.82%。從絕對數值來看，工商銀行以接近40萬億元的資產規模居首，建設銀行緊隨其后為34.6萬億元，交通銀行資產規模最少，不足13萬億元。

分析還顯示，工農建交和郵儲5家銀行的2022年資產規模增速均在10%以上，其中，農業銀行增速最高，達16.71%。

光大證券分析師王一峰指出，農業銀行縣域金融業務發展態勢良好，具有穩定低成本存款拓展優勢，后伴隨線上+線下渠道整合協同，認為縣域業務發展有望帶動銀行貸款增戶擴面，同時對息差形成一定支撐。在經濟環境不確定性升高、信貸有效需求尚待提振背景下，該行資產穩步擴張，盈利增速仍有保障，故維持對該行“增持”的投資評級。

盈利增速最快：

郵儲銀行

年報數據顯示，2022年六大國有銀行的營業收入四升二降，工商銀行雖然營業收入的絕對值仍居六大行首位，但同比下降了2.63%;建設銀行的營業收入同比也微幅下降0.22%;郵儲銀行則同比增長5.08%。可喜的是，六大行2022年凈利潤全部實現了同比正增長，其中，郵儲銀行以11.89%的同比增幅領先，也是唯一一家增幅在10%以上的國有行。

財通證券分析師夏昌盛在年報點評報告中給予了該行“增持”的投資評級，他同時指出，郵儲銀行以建設一流大型零售銀行為戰略愿景，并依托“自營+代理”的獨特模式和近四萬個營業網點的資源稟賦獲取了零售先發優勢，而低成本且堅實的存款基礎進一步加深公司護城河。“在定增450億元后公司信貸擴張有資本支撐。我們認為公司未來業績平穩增長仍有支撐，預計公司2023-2024年歸母凈利潤同比增長15.2%、14.8%。”

值得一提的是，郵儲銀行也是六大行中不良貸款撥備覆蓋率最高和不良貸款比率最低的一家銀行。

非息占比最高：

交通銀行

記者據年報數據分析發現，近三年(2020-2022年)，六大行的凈息差逐年下滑(中國銀行除外)，其中，工行和農行都已從2020年時的2%以上下滑至2%以下，建行、郵儲和交行也都下滑明顯，交通銀行的凈息差最低，僅1.48%。不過，中國銀行是個例外，該行2021年末的凈息差雖然較2020年末下滑了0.1%，但2022年逆勢上升，凈息差已回到1.85%的水平，與2020年持平。

不過記者注意到，交通銀行2022年的非息收入占比高達37.75%，在六大行中領先優勢明顯。數據顯示，截至2022年末，中行、工行、建行的非息收入占比在20%以上，農行和郵儲銀行則不足20%。

民生證券分析師余金鑫指出，一方面，該行主動融入國家戰略新興產業體系轉型，相關領域貸款增速顯著領先整體擴表進程，資產質量穩中向好，穿越周期的發展能力更趨堅實;另一方面，對于零售轉型獲客、效率提升以及風險管理等均有關鍵助推作用的數字化轉型已率先在交行的零售轉型中實現突破，2022年該行消費貸余額同比增長高達58.4%，而整體個貸余額同比增速僅為3.6%。消費貸款已成為交行零售業務新的增長極。

記者 趙琦薇