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    國(guó)海富蘭克林基金:醫(yī)藥板塊二季度復(fù)蘇趨勢(shì)確立

    今年以來(lái)多只醫(yī)藥基金表現(xiàn)喜人,醫(yī)藥板塊也吸引了不少增量資金流入。展望后市,機(jī)構(gòu)投資者普遍看好醫(yī)藥板塊的基本面改善與投資性價(jià)比。

    國(guó)海富蘭克林基金發(fā)布觀點(diǎn)表示,進(jìn)入二季度,調(diào)研反饋醫(yī)藥終端需求穩(wěn)中向好,大概率帶動(dòng)供給端環(huán)比一季度持續(xù)改善,疊加去年二季度低基數(shù)效應(yīng),二季度醫(yī)藥上市公司表觀業(yè)績(jī)?cè)鏊伲h(huán)比提速概率較高。其中醫(yī)療服務(wù)及院內(nèi)藥品制劑銷售環(huán)比預(yù)計(jì)提升,主要因?yàn)槿ツ晖冢t(yī)療服務(wù)受損嚴(yán)重,院內(nèi)服務(wù)及民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)今年二季度經(jīng)營(yíng)預(yù)計(jì),因此二季度院內(nèi)制劑及高耗、民營(yíng)醫(yī)療服務(wù)將是醫(yī)藥中有相對(duì)收益的細(xì)分賽道。

    而對(duì)于眼科為代表的醫(yī)療服務(wù)公司,國(guó)海富蘭克林基金認(rèn)為,在醫(yī)藥板塊整體估值中樞下移的背景下,估值依然相對(duì)較高,因此對(duì)比之下,院內(nèi)制劑及高值耗材的投資回報(bào)性價(jià)比相對(duì)突出。建議重點(diǎn)關(guān)注二季度業(yè)績(jī)持續(xù)向好,業(yè)績(jī)超預(yù)期的院內(nèi)制劑板塊和院內(nèi)耗材板塊。由于院內(nèi)制劑和耗材受集采影響較大,建議關(guān)注估值合理,規(guī)避集采風(fēng)險(xiǎn)或政策已經(jīng)出清的個(gè)股作為重點(diǎn)配置方向。

    對(duì)于中藥板塊及創(chuàng)新藥板塊,國(guó)海富蘭克林基金表示,長(zhǎng)期看可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng),中藥短期彈性相對(duì)較小,但是在政策扶持下,長(zhǎng)期增長(zhǎng)確定性較高。創(chuàng)新藥由于存在一定的失敗概率,但是回報(bào)率驚人,因此建議關(guān)注有銷售現(xiàn)金流的公司,作有安全邊際的重要參考。


    編輯:lucas
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