興業基金解讀如下：

此次中共中央政治局會議召開大幅超出市場預期，并釋放積極信號，具體來看;

一是會議時間點超預期，本次會議在7月底剛召開過會議的基礎上，進一步分析經濟形勢和部署經濟工作，顯示出決策層對當前宏觀經濟問題的重視;

二是會議提出“加大財政貨幣政策逆周期調節力度”，對于市場關注的財政發力，本次也明確要求“保證必要的財政支出”;

三是地產方面，新提了“促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量”的基調。

對資本市場的影響有以下幾點：

一是明顯改善投資者對于宏觀經濟的預期，提升資金風險偏好;

二是有望加速A股盈利基本面的見底回升。

其中，值得關注的投資機會有：(1)經濟相關的順周期資產：包括地產鏈、消費等此前超跌的內需方向;(2)和中國經濟相關彈性較大的，以及受益于人民幣上漲的港股資產，如港股互聯網等。

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