9月下旬，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布通知，將金融資產(chǎn)投資公司(以下簡稱“AIC”)股權(quán)投資試點(diǎn)范圍擴(kuò)展至包括南京在內(nèi)的18個(gè)大中型城市。

在各方大力推動(dòng)下，南京試點(diǎn)工作取得了重要階段性成果。

10月14日，工行江蘇省分行、工銀投資、南京市創(chuàng)新投資集團(tuán)(下文簡稱“南創(chuàng)投集團(tuán)”)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同設(shè)立總規(guī)模60億元的股權(quán)投資基金。至此，南京市與五大AIC全面建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作基金總規(guī)模達(dá)300億元。作為我市“4+N”產(chǎn)業(yè)基金集群的重要組成部分，該批基金將重點(diǎn)投向“4266”產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)南京傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥新、新興產(chǎn)業(yè)壯大和未來產(chǎn)業(yè)培育，打造發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要陣地。

先行先試，“多點(diǎn)開花”

為鼓勵(lì)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資，培育壯大耐心資本，9月24日，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布通知，宣布將AIC股權(quán)投資試點(diǎn)范圍擴(kuò)展至包括北京、天津、南京等在內(nèi)的18個(gè)大中型城市。這也意味著，工銀投資、農(nóng)銀投資、中銀資產(chǎn)、建信投資和交銀投資五大AIC將被允許在試點(diǎn)地區(qū)開展股權(quán)直投業(yè)務(wù)。《試點(diǎn)工作通知》提出，納入金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點(diǎn)的地區(qū)應(yīng)滿足經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)、科技企業(yè)數(shù)量較多、研發(fā)投入量較大、股權(quán)投資活躍等條件。

近年來，南京持續(xù)深化科技體制改革，在供給端、需求端、中間端，“三端”齊發(fā)力，著力打通全鏈條，營造好生態(tài)，并以構(gòu)建貫通式科技成果轉(zhuǎn)化體系為突破口，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合，也讓五大AIC對這片投資熱土充滿期待。

在新晉試點(diǎn)城市中，南京一如既往踐行著先行先試的城市基因。

記者了解到，早在AIC股權(quán)投資試點(diǎn)獲批前，五大AIC便受邀齊聚南京，共同探索“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”深度融合的新路徑。賓主雙方經(jīng)過充分交流，很快達(dá)成共識(shí)，一致認(rèn)為AIC股權(quán)投資試點(diǎn)的落地，將進(jìn)一步壯大南京創(chuàng)新資本的規(guī)模，為南京產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新帶來更加充沛的長期資本、耐心資本。

本次簽約活動(dòng)中，南創(chuàng)投集團(tuán)還與工銀投資就某衛(wèi)星通訊項(xiàng)目、商業(yè)航天項(xiàng)目以及集成電路項(xiàng)目達(dá)成合作意向。以上項(xiàng)目落地后，將進(jìn)一步提升南京在全國及全球科技創(chuàng)新領(lǐng)域的實(shí)力。

事實(shí)上，南京與五大AIC的合作已提前布局、逐一推進(jìn)、多點(diǎn)開花：8月20日，與交銀投資、交行江蘇省分行簽署《合作協(xié)議》，目前正溝通組建項(xiàng)目直投專項(xiàng)基金事宜;9月12日，與農(nóng)銀投資、農(nóng)行江蘇省分行簽署《合作協(xié)議》，并深入探討基金業(yè)務(wù)合作;次日，與中銀資產(chǎn)、中行江蘇省分行簽署《合作協(xié)議》;9月26日，與建信投資、建行江蘇省分行簽署《合作協(xié)議》，并持續(xù)對接多個(gè)重大項(xiàng)目的融資需求……

截至目前，包括前述航空航天項(xiàng)目在內(nèi)，南京已與五大AIC就多個(gè)重大項(xiàng)目開展融資需求對接，項(xiàng)目覆蓋軟件和信息服務(wù)、新型電力、新能源汽車、智能制造裝備等領(lǐng)域，累計(jì)投資規(guī)模約30億元。

“市委市政府對AIC試點(diǎn)工作高度重視，提前謀劃，南京也成為新晉試點(diǎn)城市中較早與五大AIC都簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的城市。”南創(chuàng)投集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，集團(tuán)將不斷加強(qiáng)與五大AIC的業(yè)務(wù)合作，積極對接更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地，為南京大力建設(shè)具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心主承載區(qū)，加快形成萬億級(jí)、五千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群貢獻(xiàn)更多力量。

投資熱土，“雙向奔赴”

對南京而言，全面聯(lián)手五大AIC，將為全市科創(chuàng)企業(yè)提供更加多元化的直接融資途徑，更好促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

“作為總部落戶南京的全國首批試點(diǎn)銀行債轉(zhuǎn)股機(jī)構(gòu)，工銀投資深耕南京，高效撬動(dòng)更多社會(huì)資本，目前已經(jīng)為南京優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供115億元的股權(quán)服務(wù)。”工銀投資相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，南京是國家級(jí)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)，有完備的“股貸債保擔(dān)”聯(lián)動(dòng)政策支撐體系加持，再加上國家政策支持，這些都讓南京在建設(shè)區(qū)域科技創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市上底氣十足。工銀投資將發(fā)揮自身優(yōu)勢，全力支持南京科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。

農(nóng)銀投資相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，農(nóng)銀投資積極探索通過債轉(zhuǎn)股服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)的模式，目前已在新能源電力、新能源汽車、航空航天等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資布局，截至今年6月末，累計(jì)投資科創(chuàng)企業(yè)超過170億元。“南京匯聚了超過3萬家高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)，總數(shù)位居全國大中城市第6位，我們希望能借助多方力量，接觸和儲(chǔ)備更多優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)項(xiàng)目，履行好國有耐心資本的職責(zé)。”

“加快培育科技金融和綠色金融，是目前公司的重大發(fā)展戰(zhàn)略。今年新增投資項(xiàng)目中，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)占比高達(dá)88%。”中銀資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人說，南京位列國家創(chuàng)新型城市第四，擁有南京大學(xué)、東南大學(xué)、紫金山實(shí)驗(yàn)室、國家電子集成電路設(shè)計(jì)自動(dòng)化技術(shù)創(chuàng)新中心等獨(dú)有的科創(chuàng)資源優(yōu)勢，中銀資產(chǎn)將立足長期資本、戰(zhàn)略資本、耐心資本的功能定位，以股權(quán)直投為契機(jī)，助力南京成為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要陣地。

建信投資相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，南京正在全力打造具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心主承載區(qū)，未來將在全國新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展中扮演重要角色，建信投資非常看好這片投資熱土。“目前，我們在南京儲(chǔ)備了20多家優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)，下一步將圍繞南京‘4266’產(chǎn)業(yè)體系和‘4+N’產(chǎn)業(yè)基金集群，把建行的綜合金融服務(wù)優(yōu)勢與南京創(chuàng)新優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢深度融合，推動(dòng)支持南京經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。”

交銀投資相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，交銀投資將持續(xù)在南京加大資金和資源的投入，通過創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資和企業(yè)投資等多方面深度合作，努力在投早、投小、投科技方面做出業(yè)績，有力推動(dòng)南京的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、動(dòng)能轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

加速推進(jìn)，力爭讓“試點(diǎn)”成“示范”

五大AIC對南京的“情有獨(dú)鐘”，同南京科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的高效推進(jìn)息息相關(guān)。

自2022年11月獲批建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)以來，南京以構(gòu)建全生命周期接力式科創(chuàng)金融服務(wù)體系為主線，以打造與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新相適配的專業(yè)科創(chuàng)金融服務(wù)為主攻方向，以金融助力科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化為特色，深入推進(jìn)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，金融服務(wù)科技創(chuàng)新動(dòng)能不斷激活，金融支持科技創(chuàng)新的力度、廣度和精度不斷提升。

截至目前，全市已設(shè)立各類科創(chuàng)金融專營組織60余家，精選推出科創(chuàng)金融專屬產(chǎn)品200余款，形成“機(jī)構(gòu)專營、模型專設(shè)、服務(wù)專業(yè)、產(chǎn)品專屬”的服務(wù)格局。依托眾創(chuàng)空間、孵化器、科技園區(qū)等各類科創(chuàng)載體，南京首創(chuàng)設(shè)立18家科創(chuàng)金融服務(wù)驛站，全方位延伸科創(chuàng)金融服務(wù)觸角，直達(dá)科技創(chuàng)新“最后一公里”，截至今年9月下旬，累計(jì)服務(wù)企業(yè)超過2500家，撮合融資超過28億元。借助“南京金服”數(shù)字化金融服務(wù)平臺(tái)，南京還創(chuàng)建了科技型中小企業(yè)庫和科創(chuàng)金融產(chǎn)品庫“兩庫兩碼”，實(shí)現(xiàn)科技中小企業(yè)名單和科創(chuàng)金融產(chǎn)品信息“碼上知”，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)之間的信息精準(zhǔn)匹配。此外，還打造了“寧科投”“寧創(chuàng)融”“寧科貸”“寧科債”“寧科保”“寧創(chuàng)擔(dān)”“企業(yè)上市行動(dòng)計(jì)劃”等一系列科創(chuàng)金融品牌。目前，“寧科投”引導(dǎo)設(shè)立子基金規(guī)模超過1300億元，“寧創(chuàng)融”已支持科技型企業(yè)1.2萬余家，“寧科貸”貸款余額超過660億元，“寧創(chuàng)擔(dān)”至今已服務(wù)企業(yè)融資超過300億元;科創(chuàng)金融試驗(yàn)區(qū)獲批以來，全市新增科創(chuàng)板上市企業(yè)5家，居全國各類城市第5位。

值得一提的是，今年6月21日舉行的南京2024全球產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新與投資促進(jìn)大會(huì)現(xiàn)場，在400多位來自全球知名企業(yè)、高校、創(chuàng)新平臺(tái)、駐華使領(lǐng)館和國際組織機(jī)構(gòu)的嘉賓共同見證下，南京震撼發(fā)布“4+N”產(chǎn)業(yè)基金集群，旨在構(gòu)建“重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)全覆蓋，服務(wù)生命全周期”的基金接續(xù)投資體系，輻射帶動(dòng)各類資本助力主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

市委金融辦相關(guān)人士表示，AIC股權(quán)投資試點(diǎn)獲批以來，我市相關(guān)部門、五大行和各AIC機(jī)構(gòu)積極發(fā)揮各自在基金管理、投融資運(yùn)作、政府資源對接以及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目挖掘等領(lǐng)域的優(yōu)勢，全方位開展深度合作，加速債轉(zhuǎn)股基金和股權(quán)直投基金試點(diǎn)投資業(yè)務(wù)的落地。在此基礎(chǔ)上，南京也將圍繞國家級(jí)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，積極探索AIC股權(quán)直投試點(diǎn)與“認(rèn)股權(quán)+貸款”創(chuàng)新相結(jié)合的“投貸聯(lián)動(dòng)”融資新模式，為將南京打造成發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要陣地提供更多金融支撐，力爭讓“試點(diǎn)”成為“示范”。

趙琦薇 寧金軒