近日，國聯證券股份有限公司(以下簡稱“國聯證券”)發行股份購買民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”)99.26%股份并募集配套資金獲中國證監會批復，是新“國九條”以來首單獲得注冊批復的券商并購重組項目。本次交易標的規模294.92億元(不含募集配套資金)，為2024年獲得注冊批復規模最大的重組項目。華泰聯合證券在本次交易中擔任獨家獨立財務顧問和主承銷商。

國聯證券為無錫市國資委控制的A+H股綜合性券商，以財富管理戰略為核心，整合各業務鏈資源共同發展。民生證券起步于河南，堅持“投資+投行+投研”三位一體戰略，投資銀行業務市場地位領先。

本次交易是國聯證券對中央金融工作會議精神和新“國九條”等政策要求的積極響應和貫徹落實，是把握外延式發展機遇、實現跨越式發展的重要舉措。未來，國聯證券與民生證券將整合雙方的優勢資源，充分發揮“1+1>2”的協同效應，打造成為一家業務特色鮮明、具有較強競爭力的大型證券公司。通過本次交易，國聯證券與民生證券將整合無錫-上海兩地業務，協同發展，為長三角地區的經濟社會發展提供有力的金融支撐，打造長三角一體化發展“新樣本”。

本次案例成為華泰聯合證券繼申銀萬國吸收合并宏源證券等經典項目后，在證券行業并購重組的又一代表力作，在券商并購重組中形成示范效應，為我國資本市場發展注入活力。