浙江新能首單科創(chuàng)公司債成功發(fā)行 票面利率創(chuàng)年內(nèi)省內(nèi)同期限新低
3月13日,浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司(浙江新能)完成6億元3年期科技創(chuàng)新公司債券公開發(fā)行,該債券票面利率1.87%,全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)3.78倍,此利率為2026年以來浙江省同期限科技創(chuàng)新公司債券發(fā)行的最低利率。本次發(fā)行為浙江新能首次發(fā)行公司債券,同時(shí)也是其首單科技創(chuàng)新主題債券。
本期債券簡(jiǎn)稱為“26新能K1”,債券代碼244765.SH,該債券發(fā)行依托浙江新能AAA級(jí)主體信用評(píng)級(jí),以及其在新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局,獲得了市場(chǎng)資金的關(guān)注。華泰聯(lián)合證券擔(dān)任本次債券的聯(lián)席主承銷商。
2026年以來,國內(nèi)債券市場(chǎng)保持穩(wěn)融資的整體基調(diào),發(fā)行成本處于低位,信用分層特征持續(xù)顯現(xiàn)。政策層面引導(dǎo)金融資源向科技創(chuàng)新、綠色低碳領(lǐng)域傾斜,高信用等級(jí)主體發(fā)行的科創(chuàng)主題債券市場(chǎng)需求較高,科創(chuàng)債市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)步擴(kuò)容態(tài)勢(shì),成為金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要方式。浙江新能作為浙能集團(tuán)旗下可再生能源投資運(yùn)營平臺(tái),主營業(yè)務(wù)涵蓋風(fēng)電、光伏、水電,同時(shí)布局氫能、儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域。
本次科創(chuàng)公司債于3月12日完成網(wǎng)下利率詢價(jià),詢價(jià)區(qū)間為1.50%至2.50%,經(jīng)多輪價(jià)格引導(dǎo)后確定最終票面利率1.87%,該利率低于同期市場(chǎng)同類型債券發(fā)行水平。
本次6億元科創(chuàng)公司債的發(fā)行,為浙江新能補(bǔ)充了運(yùn)營資金,進(jìn)一步豐富了公司的融資渠道,優(yōu)化了其融資體系。蘇平
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